Investigación de cuentas: un informe de una página sobre qué ha cambiado en el cliente y dónde encajáis

El caso, en movimiento

Un ejemplo con datos inventados, desde la carpeta de la cuenta hasta el informe de una página:

01 / 04La carpetaMañana tienes llamada con un cliente

Metes lo que ya tienes de la cuenta: tus notas de la última llamada, su informe anual y el plan de cuenta.

Cuentas / Hidráulica Soler

• DOCXnotas-ultima-llamada.docx
• PDFcuentas-anuales-2025.pdf
• DOCXplan-de-cuenta.docx

3 archivos

02 / 04ClaudePrimero, dónde lo dejaste

Claude lee el historial del CRM y tus notas; después las cuentas anuales, las noticias y lo que publican sus directivos.

Claude lee las fuentes que has nombrado

• ✓Historial en el CRM
• ✓Notas de la última llamada
• ✓Cuentas anuales
• ✓Noticias recientes
• ✓Publicaciones de directivos

03 / 04El informeUna página, con cada cambio fechado

Cada cambio lleva su fecha y su fuente, y cada apertura se apoya en algo reciente.

informe de cuenta · Hidráulica Soler

Nueva línea de producto	verde	nota de prensa de septiembre
Cambio de director de compras	verde	publicación de LinkedIn, octubre
Planta nueva	amarillo	solo una noticia, por confirmar
Quién lleva el presupuesto de compras	rojo	no he podido confirmarlo

04 / 04ProgramadasY cada lunes, solo

Los informes de las próximas cuentas, listos antes de tu bloque de prospección.

◷ Tarea programada ActivaInformes semanales de cuentas

Lunes a las 7:00

Configuración

Prueba un plugin

Anthropic publica un plugin para ventas, Sales, con la skill /account-research y otras de prospección ya preparadas como punto de partida: sacan el historial del CRM, las señales públicas y las notas y las dejan en una sola página. Si en vuestra cuenta lo gestiona un administrador y todavía no está, sáltatelo: nada de lo que sigue lo necesita.

Conecta tus herramientas

Claude rinde más cuando trabaja directamente con vuestros sistemas. Los permisos los pones tú: ve a Personalizar → Conectores.

Prepara la carpeta de trabajo

Arrastra a una carpeta de tu ordenador los archivos que vas a usar: tus últimas notas de llamada, las cuentas anuales guardadas y cualquier documento interno de la cuenta. Añádela a Claude con Añadir carpeta: Claude lee de ahí y deja el informe terminado en la misma carpeta. Si investigas cuentas con regularidad, guarda la carpeta como un proyecto, para que las notas, las instrucciones y la memoria queden unidas a ella.

El prompt

Copia esto en Claude, con la carpeta Cuentas / Hidráulica Soler añadida:

Crea un informe de una página sobre la cuenta [Hidráulica Soler]. Extrae información del CRM, de noticias recientes, de sus cuentas anuales, de las publicaciones de LinkedIn de sus directivos y de nuestras últimas notas de llamada. Cubre qué hacen, qué ha cambiado, dónde encajamos nosotros y tres aperturas para la primera llamada, y en lo que ha cambiado, solo el último trimestre. Guárdalo en la carpeta de la cuenta.

Lo que te deja: el informe de una página

Un ejemplo con datos inventados, para que veas el formato:

INFORME DE CUENTA · Hidráulica Soler, S.L. (ejemplo inventado)
Qué hacen: fabrican bombas y válvulas para plantas de tratamiento de agua; venden a través de distribuidores.
Qué ha cambiado (último trimestre):
  - Septiembre: presentan una línea de válvulas de bajo consumo (nota de prensa).
  - Octubre: nuevo director de compras (publicación de LinkedIn).
  - Octubre: una noticia habla de una planta nueva (una sola fuente, por confirmar).
Dónde encajamos: sus pedidos pequeños se repiten cada mes y hoy se gestionan a mano.
Aperturas para la primera llamada:
  1. Felicitar por la línea nueva y preguntar cómo la están lanzando.
  2. Preguntar a quién le toca ahora el presupuesto de compras tras el cambio.
  3. Retomar lo que dejaste pendiente en la llamada de marzo: los plazos de entrega.
Sin confirmar: si el presupuesto de compras lo lleva ya el nuevo director.

Por qué funciona

Cada razón está unida a la frase del prompt que la provoca: pasa el ratón por una marca (o tócala) para ver su razón, y al revés.

• Prompt1

  Enumera las secciones que quieres. «Qué hacen, qué ha cambiado, dónde encajamos, tres aperturas» le da a Claude la estructura de la página de antemano, y el informe se lee como el tuyo y no como el perfil genérico de una empresa.

• Prompt2

  Fija una ventana de tiempo. «Solo el último trimestre» empuja la investigación hacia novedades, cambios de personas y noticias, y las aperturas se apoyan en algo de ahora, no en datos que valen siempre.

• Fuente

  Mezcla fuentes internas y públicas. Nombrar el CRM junto a las cuentas anuales y LinkedIn hace que el informe empiece donde lo dejaste y añada lo público encima, no al revés.

• Fuente

  Pon tus archivos en la carpeta. Tus últimas notas de llamada y las cuentas guardadas están en la carpeta, así que Claude las lee ahí y escribe el informe junto a ellas.

Para que el borrador salga mejor

• Practicar

  Dale un ejemplo que te guste. Ponlo en la carpeta y Claude seguirá su estructura y su voz.

• Practicar

  Pídele que señale lo que no tiene claro. Añade «señala todo lo que no tengas claro» y sabrás dónde mirar primero al revisar el borrador.

Haz que Claude trabaje para ti

La skill del plugin es un punto de partida. Con unos minutos de conversación queda ajustada a vuestras prácticas y a partir de ahí trabaja con vuestro estándar.

Convierte lo que hemos hecho en esta tarea en una skill, o edita la skill /account-research con lo que te he corregido.

Hazlo repetible

Ejecútalo antes de cada bloque de prospección

El informe tiene que estar esperando antes de que abras la cuenta, no hacerse con el cliente al teléfono. Escribe /schedule o abre Programadas en la barra lateral, y tu skill recorrerá la lista de objetivos antes de cada bloque de prospección:

/schedule Cada lunes a las 7:00, ejecuta /account-research en las próximas cinco cuentas de mi lista de objetivos y escribe cada informe en la carpeta correspondiente de Cuentas.

Así queda la tarea, una vez creada:

Compártelo con tu equipo

Tu /account-research lleva ya tu cliente ideal, el orden de las secciones y tu estilo de apertura. Compártelo para que cada comercial investigue las cuentas igual, y quien dirige el equipo lea un informe con la misma forma, lo haya hecho quien lo haya hecho.

De cara al futuro

En una empresa industrial de aquí, así se usa

En un fabricante de España o de Latinoamérica, el comercial rara vez dispone de un informe anual de su cliente: vende a otras industrias, a distribuidores o a talleres, y la información está repartida entre la web del cliente, una nota en una feria, un contacto nuevo en LinkedIn y lo que escribió el último comercial que llevó la cuenta. Antes de una visita o de una oferta importante, juntarlo es media tarde. Con la carpeta de la cuenta y este prompt, Claude lo deja en una página, con lo que ha cambiado desde la última vez y lo que habría que preguntar.

Lo que decide la calidad es lo que cuentes de tu empresa: qué fabricáis, a quién servís bien y qué problema resolvéis mejor que nadie. Si lo tienes escrito, ponlo en la carpeta; si no, pídeselo a Claude.

Prepara el informe de una página de la cuenta [nombre del cliente] antes de mi visita del [fecha]. Sector del cliente: [su actividad]. Lo que fabricamos y vendemos está en el catálogo de la carpeta. Léelo junto a mis notas de la última visita y busca lo que haya cambiado en los últimos tres meses: productos nuevos, ferias, cambios de personas, noticias y, si hay cuentas anuales depositadas, su evolución. Cubre qué hacen, qué ha cambiado, qué podemos ofrecerles que encaje con lo que fabrican o compran, y tres aperturas para la reunión. Guárdalo en la carpeta de la cuenta y señala todo lo que no hayas podido confirmar.

Decides tú qué cuenta entra, qué fuente vale y qué se le dice al cliente. Claude prepara el informe y marca lo dudoso; lo que sale de él hacia el cliente lo revisa una persona de ventas. Todos los nombres y datos de los ejemplos de esta página son inventados.