Un equipo que trabaja un negocio puede preguntar por su estado en su propio canal y recibir una respuesta construida con el registro del CRM y con lo que el equipo ha dicho allí sobre la cuenta.
Con el CRM conectado al canal, Claude Tag contesta en el hilo, así que todas las personas de la cuenta leen la misma respuesta. La respuesta indica qué parte sale del registro y cuál de la conversación. Con la misma conexión, Claude puede prepararte un resumen antes de una llamada o publicar cada lunes una revisión del pipeline como rutina.
El caso, en movimiento
Priya espera una aprobación para enviar el contrato revisado. Quien llega después necesita ponerse al día sin leer todo el hilo.
#cuenta-acme
- PPriya
Dana, ¿puedes aprobar el descuento de Acme? Cuando esté aprobado le mando a Jordan el contrato revisado para la revisión final.
- TTú
@Claude ¿en qué punto está la renovación de Acme? Última actividad, elementos pendientes y quién tiene el siguiente paso.
Claude va marcando lo que hace en el hilo. Todo el equipo lo ve y cualquiera puede intervenir.
#cuenta-acme
- CClaude APP
- ✓Leer el registro de la renovación en el CRM
- ✓Leer lo que este canal ha dicho sobre Acme
- ✓Ordenarlo en última actividad, pendientes y siguiente paso
- ✓Publicar la respuesta en este hilo
Última actividad, pendientes y siguiente paso, y una frase que avisa de que el CRM no tiene nada después del martes.
#cuenta-acme
- CClaude APP
Última actividad: Priya se reunió con Jordan el martes (nota del CRM). Pendiente: la aprobación legal de Acme (CRM) y el descuento que Priya le pidió a Dana (mensaje de Priya). Siguiente paso: Dana aprueba el descuento esta semana. En el CRM no hay nada posterior al martes.
Un resumen con lo que cambió de etapa, lo que lleva más de dos semanas parado y las renovaciones del mes.
Lunes a las 9:00
Configuración
Pregunta en el sitio adecuado
El canal de la cuenta o del negocio. Público o privado, con la conexión al CRM. Pregunta con un mensaje nuevo o dentro del hilo donde se discute el negocio.
Dale a Claude las herramientas correctas
- SSalesforcepara que Claude conteste con el registro actual de la cuenta (solo lectura)Conectar ↗
- HHubSpot opcionalsi vuestro CRM es HubSpot en lugar de SalesforceConectar ↗
Asegúrate de que Claude está en el canal:
/invite @ClaudeY comprueba qué herramientas tiene conectadas:
@Claude ¿a qué puedes acceder desde este canal?Si algo falla, pregunta a quien administre Claude o mira la documentación de solución de problemas.
Qué preguntarle a Claude y qué hace
Pregunta en el canal de la cuenta cuando tengas una duda sobre ella o sobre uno de sus negocios. Di qué información quieres: la actividad reciente, los pendientes o en qué punto está el negocio.
@Claude ¿en qué punto está la renovación de Acme? Última actividad, elementos pendientes y quién tiene el siguiente paso.Claude lee el registro de la renovación en el CRM, lo que se ha dicho en el canal sobre la cuenta, lo ordena y lo publica en el hilo:
Claude
Renovación del próximo ejercicio de Acme (datos inventados)
Última actividad
- Priya se reunió con Jordan, responsable de compras de Acme, el martes para revisar el calendario de la renovación. (nota del CRM, martes)
- Acme quiere firmar antes de fin de mes, pero su equipo legal todavía está revisando el contrato. (misma nota)
Pendientes
- La aprobación legal de Acme sigue abierta. (CRM)
- Priya le pidió a Dana que aprobara el descuento y no hay respuesta. (mensaje de Priya en este canal)
- Falta confirmar a Acme los niveles de servicio de las funciones adicionales que pidió. (tarea abierta en el CRM)
Siguiente paso
Dana tiene que aprobar el descuento esta semana. Después, Priya enviará el contrato revisado a Jordan para la revisión final. (mensaje de Priya)
En el CRM no hay nada registrado después del martes. Una llamada o un correo posteriores solo salen en esta respuesta si alguien los mencionó en el canal.
Respuesta de ejemplo, con datos inventados: la tuya saldrá con tus archivos y tu criterio.
Seguimientos
Envía estos cuatro seguimientos en el canal comercial del equipo, que tiene la misma conexión con el CRM.
Corrige un detalle y haz que Claude lo recuerde para el canal
Claude revisa su respuesta cuando alguien corrige un detalle en el hilo, por ejemplo el cargo de Jordan. Si el mismo error puede repetirse, pídele que lo recuerde para el canal. Es la memoria del canal: la leen y la pueden corregir todas las personas que están en él.
@Claude actualiza tu memoria de este canal para que esto no vuelva a pasar.Recibe el resumen del pipeline de forma programada
Claude puede publicar cada semana un resumen del CRM (una rutina). Cualquiera del canal puede después listarla o desactivarla por su nombre. Indica siempre la zona horaria: las rutinas se programan en UTC y, si no la dices, Claude usa la de tu perfil de Slack.
@Claude cada lunes a las 9:00 (hora de Madrid), publica un resumen del pipeline: negocios que cambiaron de etapa la semana pasada, negocios parados más de dos semanas y renovaciones que vencen en los próximos 30 días.Pregunta qué negocios están parados
Claude consulta el CRM para ver los negocios que están en una etapa y cuánto lleva cada uno en ella.
@Claude ¿qué negocios están parados en la etapa 3 y cuánto tiempo lleva cada uno ahí?Recibe un resumen antes de una llamada
Claude combina el registro del CRM con lo que el equipo ha dicho en el canal en un único resumen, publicado en un hilo donde puedes hacerle más preguntas.
@Claude prepárame lo de Initech antes de mi llamada de las 14:00: historial de la cuenta, actividad reciente y lo que se haya hablado en este canal últimamente.Consejos
Usa los mismos nombres que tus herramientas
Claude coincide con los nombres de las etapas y los campos de tu CRM. Si en el vuestro la etapa 3 se llama «Propuesta», escribe «Propuesta».
Si Claude no encuentra un registro, comprueba que la herramienta está bien conectada al canal
Claude solo ve los datos del CRM que ve la cuenta que conectó el administrador. Si falta un cliente que esperabas, pregunta @Claude ¿a qué puedes acceder desde este canal? y pide a quien administre que revise esa conexión.
Recursos relacionados
- Más sobre Claude Tag en el curso Introducción a Claude Tag de Claude Academy.
- Empieza con Claude Tag: añade a @Claude a un canal y mira qué puede leer allí.
- La página de documentación en la que se basa este caso: pull deal and account state (en inglés).
En una agencia de aquí, así se usa
En una agencia, la «cuenta» es el cliente con iguala y el «negocio» es la renovación, la ampliación o el proyecto nuevo. La información está repartida entre el CRM (lo acordado), el canal del cliente en Slack (lo que se ha dicho esta semana) y la cabeza de quien lleva la cuenta. La pregunta que más se repite es «¿cómo está lo de [cliente]?», y quien la contesta suele ser la misma persona de siempre, que deja de hacer su trabajo para hacerlo.
Con un canal por cuenta, el CRM conectado en solo lectura y una frase en la memoria del canal sobre cómo se llaman vuestras etapas, la persona que llega de vacaciones, el socio que prepara la reunión del lunes o quien cubre una baja preguntan al hilo y leen lo mismo.
@Claude recuerda para este canal: las etapas se llaman Contacto, Propuesta, Negociación y Firmado. Cuando te pregunten por el estado de la cuenta, contesta siempre con tres bloques (última actividad, pendientes y siguiente paso con responsable) e indica si cada dato sale del CRM o del canal.Una advertencia práctica: el canal tiene que ser el de uso interno de la agencia. Si el cliente está en el mismo canal (por ejemplo, en un canal compartido), Claude contesta delante de él y puede usar, para cualquiera que pregunte allí, las credenciales adjuntadas a ese canal. Los canales compartidos con otras empresas tienen reglas aparte para las credenciales, que conviene revisar con quien administre antes de conectar nada (cómo se aíslan las credenciales).
Decides tú el estado que se da al cliente y lo que se promete. Claude prepara la respuesta con los datos; la conversación con el cliente es de una persona de la agencia.