El caso, en movimiento
Necesitas saber qué tan sana está una cuenta antes de que te sorprenda.
Cuentas / Northwind / salud
- CSVuso-ultimos-90-dias.csv
- DOCXplan-de-exito.docx
- CSVrespuestas-nps-t1.csv
- CSVtickets-abiertos.csv
4 archivos
Revisa el uso, los tickets y la satisfacción frente a las metas que se acordaron con el cliente.
Claude lee el plan de éxito
- ✓Uso de licencias
- ✓Tickets abiertos
- ✓Respuestas de satisfacción
- ✓Hitos pendientes
La calificación es un juicio tuyo, así que Claude confirma antes de darla por buena.
Claude pregunta
¿Califico a la cuenta como amarilla o como roja?
El estado, el motivo en una o dos frases y solo dos acciones, cada una atada a una señal.
resumen de salud · Northwind (datos inventados)
| Uso de licencias | amarillo | 58% frente a una meta del 60% |
| Tickets abiertos | amarillo | dos de integración bloquean un hito |
| Satisfacción | verde | sin caídas |
| Plan de éxito | amarillo | un hito en riesgo |
Un resumen nuevo por cuenta, con las rojas agrupadas arriba.
Lunes a las 7:00
Configuración
Prueba un plugin
Anthropic publica un plugin de Sales con skills para la investigación de cuentas, la preparación de llamadas, la revisión de pipeline y la salud de los clientes. El original usa /pipeline-review; el plugin trae también /customer-health, pensada para este caso. Si en vuestra cuenta lo gestiona un administrador y todavía no está, sáltatelo: nada de lo que sigue lo necesita.
Prepara llamadas, resume y hace seguimiento, investiga cuentas, trabaja negocios, revisa el pipeline y escribe el pronóstico, con las herramientas que ya usáis o con los archivos que subas.
/pipeline-reviewSalud del pipeline por fases: cobertura, antigüedad, conversión y negocios en riesgo./customer-healthRevisión de la salud de un cliente: relación, actividad, riesgos y valor entregado./call-summaryConvierte una transcripción en un correo de seguimiento, un resumen para el equipo y los cambios que proponer al CRM.
Conecta tus herramientas
Claude rinde más cuando trabaja directamente con vuestros sistemas, y los permisos los pones tú.
- SSalesforcepara leer la cuenta, su propietario y lo acordado en el CRMConectar ↗
- HHubSpot opcionalsi vuestro CRM es HubSpot en lugar de SalesforceConectar ↗
Google Drivedonde viven el plan de éxito y las exportaciones de usoConectar ↗
Prepara la carpeta de trabajo
Arrastra a una carpeta la exportación de uso, el plan de éxito y las últimas respuestas de satisfacción, y añádela a Claude con Añadir carpeta. Claude lee de ahí y deja en ella el resumen de salud. Si sigues esta cuenta de forma continua, crea un proyecto a partir de la carpeta: tus criterios de salud, tus instrucciones y lo aprendido se quedan con ella.
- uso-ultimos-90-dias.csv25 abr 202664 KB
- plan-de-exito.docx3 feb 202638 KB
- respuestas-nps-t1.csv2 abr 202612 KB
En la barra de Claude: ▤ Cuentas / Northwind / salud
El prompt
Copia esto en Claude, con la carpeta Cuentas / Northwind / salud añadida:
A partir de los datos de uso, los tickets abiertos, las respuestas de satisfacción y el plan de éxito de Northwind, escribe el resumen de salud de la cuenta en la carpeta de la cuenta: califícalo como rojo, amarillo o verde con la razón en una o dos frases, y después las dos acciones que debería tomar esta semana.Lo que te deja: el resumen de salud
Un ejemplo con datos inventados, para que veas el formato:
SALUD DE LA CUENTA · Northwind (datos inventados)
Estado: AMARILLO
Motivo: el uso de licencias ha bajado del 68 % al 58 % frente a una meta del 60 %, y dos tickets de integración bloquean el hito del 15 de septiembre.
Señales frente a la meta
Uso de licencias: 58 % (meta 60 %)
Tickets abiertos: 3 (2 bloquean el hito)
Satisfacción: sin caídas
Acciones de esta semana
1. Cerrar los dos tickets de integración con el equipo técnico (señal: hito en riesgo)
2. Llamar a la responsable de operaciones para activar las licencias sin uso (señal: uso)Por qué funciona
- Prompt1
Da un conjunto fijo de respuestas. «Rojo, amarillo o verde» obliga a Claude a comprometerse con un solo estado en lugar de esquivar, y «con la razón» hace que el juicio se pueda defender cuando la dirección pregunte.
- Prompt2
Fija cuántos elementos quieres. «Las dos acciones de esta semana» deja el resultado en lo que de verdad vas a hacer antes del viernes, no en una lista de todo lo que podría ayudar.
- Fuente
Nombra las fuentes que se pesan juntas. Uso, tickets, satisfacción y plan de éxito a la vez: el estado sale del producto, del soporte, del sentimiento y de los objetivos, no solo del panel que miraste por última vez.
- Fuente
Incluye con qué medir. El plan de éxito y la exportación de uso están en la carpeta, así que la evaluación se mide contra las metas que acordasteis con el cliente.
Para que el borrador salga mejor
- Practicar
Dale un ejemplo que te guste. Ponlo en la carpeta y Claude seguirá su estructura y su voz.
- Practicar
Pídele que señale la incertidumbre. Añade «señala todo lo que no tengas claro» y sabrás dónde mirar primero al revisar el borrador.
Haz que Claude trabaje para ti
La skill del plugin es un punto de partida: se personaliza con tus prácticas y tu experiencia. Con unos minutos de conversación, trabaja con tus criterios a partir de ahí.
Convierte lo que hemos hecho en esta tarea en una skill, o edita la skill /pipeline-review con mis correcciones.Hazlo repetible
Ejecútalo en toda tu cartera cada semana
La salud de una cuenta se sigue, no se mira cuando algo se rompe. Escribe /schedule o abre Programadas en la barra lateral, y la skill escribirá un resumen nuevo de cada cuenta de tu cartera cada semana.
/schedule Cada lunes a las 7:00, ejecuta /pipeline-review para cada cuenta de mi cartera y escribe el resumen en la carpeta de salud que le corresponda dentro de Cuentas. Agrupa en un resumen al principio todo lo que esté en rojo.Ejecuta /pipeline-review para cada cuenta de la cartera y escribe el resumen en su carpeta de salud, con las cuentas en rojo agrupadas en un solo resumen al principio.
Compártelo con tu equipo
Tu skill lleva ya tus umbrales de uso, tus reglas de riesgo y tu formato de resumen. Compártela para que cada persona que lleva cuentas evalúe la salud de la misma manera y que rojo, amarillo y verde signifiquen lo mismo en toda la cartera.
De cara al futuro
Plugin Salestu skill /pipeline-review
SSalesforceGoogle Drive
Cuentas
Cada cuenta de la cartera tiene un resumen de salud actual, evaluado de la misma manera, escrito en su carpeta y con las próximas acciones ya definidas.
En una agencia de aquí, así se usa
En una agencia de marketing o de tecnología, las cuentas son los clientes con iguala, con mantenimiento o con un proyecto largo, y el cliente que se va casi nunca avisa: baja el uso de lo que le entregasteis, se acumulan peticiones sin cerrar y deja de contestar en la reunión de seguimiento. Con el uso, las incidencias abiertas y lo prometido en el plan en la carpeta, el lunes sabes a quién llamar antes de que la cuenta se enfríe, y con qué dos cosas concretas.
El estado lo miras tú con las cifras delante. Si un indicador tuyo es muy distinto del de la plantilla, como las horas facturadas frente a las contratadas, dilo en el prompt.
Adjuntos del chat
- iguala-y-horas-cliente.xlsxhoras contratadas y horas consumidas por mes
- actas-de-seguimiento.docxlas notas de las tres últimas reuniones con el cliente
Se suben con el botón + de la barra del chat o arrastrándolos al cuadro de texto.
Revisa la salud de la cuenta de [nombre del cliente] con los archivos adjuntos y la carpeta. Mide: uso de lo entregado (por ejemplo, [visitas a la web que mantenemos, usuarios activos de la herramienta]), horas consumidas frente a las contratadas, peticiones abiertas y lo que se prometió en las actas. Califícala en verde, amarillo o rojo con el motivo en dos frases y propón dos acciones para esta semana, cada una atada a una señal. Señala lo que no puedas comprobar con los datos.Decides tú el estado y a quién llamas. Claude prepara el resumen con los datos; la conversación con el cliente es de una persona de la agencia.