El caso, en movimiento
Un ejemplo con datos inventados, de la carpeta de contratos a la hoja de ingresos:
Los dejas en una carpeta, con vuestra política de ingresos y la plantilla de la hoja.
Ingresos / Entrada
- PDFContrato-Arce-Distribuciones.pdf
- PDFPedido-Vidal-Hnos-3.pdf
- PDFContrato-Mantenimiento-Soler.pdf
- XLSXplantilla-hoja-ingresos.xlsx
- MDpolitica-ingresos.md
5 archivos
Claude lee la política y la plantilla, y después cada contrato de la carpeta.
Claude lee la política de ingresos de la empresa
- ✓Obligaciones a cumplir
- ✓Precio de venta independiente
- ✓Plazo del contrato
- ✓Calendario de facturación
- ✓Importes variables
Cuando algo depende de un criterio vuestro, Claude se detiene y pregunta en lugar de suponer.
Claude pregunta
En los contratos que se renuevan solos, ¿qué plazo registro?
Los estándar quedan listos para contabilizar; lo inusual espera tu decisión.
hoja de ingresos · 9 contratos
| Arce Distribuciones | verde | listo para contabilizar |
| Vidal Hermanos | verde | listo para contabilizar |
| Soler Mantenimiento | amarillo | renovación automática, cláusula 8 |
| Taller Ibáñez | rojo | descuento por volumen variable, cláusula 5 |
La misma extracción para los contratos nuevos que entren en la carpeta.
Días laborables a las 17:00
Configuración
Prueba un plugin
Anthropic publica un plugin de finanzas, Finance, con la skill /journal-entry y otras habilidades de cierre de mes ya preparadas para leer documentos de origen y dejar un registro contable ordenado. Es un punto de partida. Si en vuestra cuenta lo gestiona un administrador y todavía no está, sáltatelo: nada de lo que sigue lo necesita.
Agiliza el trabajo de finanzas y contabilidad: asientos, conciliaciones, estados financieros y análisis de desviaciones. Ayuda con la preparación de auditorías, el cierre de mes y a mantener los libros limpios.
/journal-entryPrepara asientos con sus debes y haberes y la documentación que los respalda para el cierre de mes./close-managementOrdena el cierre de mes: tareas en secuencia, dependencias y estado de cada una.
Conecta tus herramientas
Claude rinde más cuando trabaja directamente con vuestros sistemas. Los permisos los pones tú: ve a Personalizar → Conectores para configurarlos.
- IIronclad opcionalpara leer los contratos firmados desde el gestor de contratos, con anexos y pedidosConectar ↗
- NNetSuite opcionalpara completar el calendario de ingresos y ver qué se ha contabilizado ya del clienteConectar ↗
- SSalesforce opcionalpara cruzar lo firmado con lo que la oportunidad decía que se había vendidoConectar ↗
Prepara la carpeta de trabajo
Arrastra a una sola carpeta lo que vas a usar: los contratos firmados en PDF, la plantilla de la hoja de ingresos y la política contable (el documento donde se dice qué es un contrato «estándar» para vosotros). Añádela a Claude con Añadir carpeta. Claude lee cada contrato y deja la hoja completada y la lista de excepciones en la misma carpeta. Si lo vas a repetir cada semana, guarda la carpeta como un proyecto: así la política, la lista de campos y los patrones de contrato estándar se quedan cargados.
- contrato-arce-distribuciones.pdf24 abr 20261,1 MB
- pedido-vidal-hermanos-3.pdf25 abr 2026340 KB
- plantilla-hoja-ingresos.xlsx6 ene 202622 KB
- politica-ingresos.md4 nov 202518 KB
En la barra de Claude: ▤ Ingresos / Entrada / 2026-S17
El prompt
Copia esto en Claude, con la carpeta Ingresos / Entrada / 2026-S17 añadida:
Extrae los campos que usa nuestra política de ingresos (obligaciones a cumplir, precio de venta independiente, plazo del contrato, calendario de facturación, contraprestación variable) de cada contrato firmado de la carpeta a la hoja de ingresos, y marca cualquiera que no encaje con un patrón estándar para mi revisión antes de contabilizar. Cita la cláusula de cada dato.Por qué funciona
Cada razón está unida a la frase del prompt que la provoca: pasa el ratón por una marca (o tócala) para ver su razón, y al revés.
- Prompt1
Enumera los campos exactos. Listar las entradas que pide vuestra política hace que la hoja vuelva con las columnas que usáis, no con datos genéricos de contrato.
- Prompt2
Procesa todo el lote a la vez. Claude trabaja la carpeta entera de una pasada, así que la hoja cubre la semana y no un PDF cada vez.
- Prompt3
Pide que marque las excepciones. El criterio contable se queda contigo: los contratos estándar pasan y los raros se paran en tu mesa.
- Fuente
Pon tus definiciones en la carpeta. «Patrón estándar» significa lo que diga vuestra política de ingresos, no una idea general de Claude.
Para que el borrador salga mejor
- Practicar
Pide la referencia de la cláusula. Con «cita la cláusula de cada dato», el rastro para el auditor queda a un clic del valor.
- Practicar
Añade una hoja de ejemplo ya rellena. Ponla en la carpeta y Claude copiará el orden de las columnas, los nombres y los valores de las listas desplegables.
Lo que te deja: la hoja de ingresos y la lista de excepciones
Claude te contesta con un resumen y deja el archivo en la carpeta. Un ejemplo con datos inventados:
Claude
He leído los 9 contratos firmados esta semana, que dan 14 líneas de obligación, y los he comprobado contra vuestra política: 6 son estándar y están listos para contabilizar, 3 los retengo para ti. La pestaña Excepciones los lista con su cláusula, el apartado de la política que no cumplen y la decisión que hace falta.
Los tres que esperan tu decisión:
- Soler Mantenimiento, cláusula 8: se renueva automáticamente cada año y no sé qué plazo registrar.
- Taller Ibáñez, cláusula 5: el descuento por volumen es variable y no figura en la política.
- Vidal Hermanos, pedido 3: incluye una entrega futura sin fecha cerrada.
Respuesta de ejemplo, con datos inventados: la tuya saldrá con tus archivos y tu criterio.
Haz que Claude trabaje para ti
La skill del plugin es un punto de partida. Con unos minutos de conversación queda ajustada a vuestras prácticas y a partir de ahí trabaja con vuestro estándar.
Convierte lo que hemos hecho en esta tarea en una skill, o edita la skill /journal-entry con lo que te he corregido.Hazlo repetible
Ejecútalo cuando se cierren los contratos
Los contratos firmados llegan toda la semana. Escribe /schedule o abre Programadas en la barra lateral, y tu skill vigilará la carpeta de contratos firmados y pasará los nuevos a la hoja:
/schedule Cada día laborable a las 17:00, ejecuta la skill de contrato a contabilidad sobre cualquier contrato firmado que haya entrado en Ingresos/Entrada desde la última vez, añádelo a la hoja de ingresos y publica la lista de excepciones en [el canal o el correo de administración].Así queda la tarea, una vez creada:
Extrae los datos de ingresos de cada contrato firmado que haya entrado desde la última vez, los añade a la hoja de ingresos y avisa de las excepciones a administración.
Compártelo con tu equipo
Tu skill lleva ya vuestra lista de campos, la política contable y la definición de contrato estándar. Compártela para que cada persona de administración haga la misma extracción y la cola de excepciones sea una sola lista, no cinco bandejas de entrada.
Qué cambia para la contabilidad de ingresos
Los datos de cada contrato llegan a la hoja con lo no estándar marcado para revisión: el tiempo se va en criterio contable, no en leer y volver a teclear. Lo que has montado para los ingresos vale igual para otros trabajos de lectura de documentos con destino contable: el alta de activos, la lectura de arrendamientos o la codificación de facturas. Cada uno se convierte en una skill que tu equipo ejecuta de la misma manera.
Termínalo donde vive el archivo
La hoja es un Excel, así que puedes revisar y ajustar sin salir de ella con Claude en Excel, el complemento de Claude para Microsoft 365.
En la hoja de ingresos abierta, revisa las 3 líneas de la pestaña Excepciones. Para cada una, propón la decisión contable que consideres más prudente, explícala en una frase en la columna «Comentario» y deja marcadas en amarillo las celdas que haya que confirmar con administración.De cara al futuro
Plugin Financetu skill de contrato a contabilidad
IIroncladNNetSuiteSSalesforce
Ingresos/Entrada
Cada contrato firmado se lee contra vuestra política: lo estándar queda listo para contabilizar y lo demás, listado con su cláusula. La revisión empieza por las excepciones, no por el contrato entero.
En una asesoría de aquí, así se usa
En una asesoría o en el departamento de administración de una pyme de España, los contratos llegan por el correo del cliente, en escaneos o en PDF sueltos, y el ingreso se reconoce con la norma de registro y valoración 14.ª del PGC. Lo habitual es que el cliente de la asesoría mande el contrato al final de mes, con el cierre encima. Sacar de cada uno el precio, el plazo, cuándo se factura y si hay algo variable es trabajo de lectura que Claude hace en minutos, para que el tiempo del contable vaya a decidir cómo se contabiliza lo raro: una prórroga automática, un descuento por volumen, una entrega futura.
La política es vuestra. Si no la tenéis escrita, empezad por ahí: el mismo prompt sirve para redactarla.
Ayúdame a escribir la política de reconocimiento de ingresos de [nombre de la empresa o del cliente], según la norma de registro y valoración 14.ª del Plan General de Contabilidad. Hazme las preguntas que necesites, una a una: qué vendemos (bienes, servicios, mantenimiento por cuotas), cuándo se cumple cada obligación (en un momento o a lo largo del tiempo), cómo tratamos los descuentos por volumen y las bonificaciones, qué hacemos con las prórrogas automáticas y cuándo consideramos estándar un contrato. Con mis respuestas, redacta la política en una página, con ejemplos, y guárdala como politica-ingresos.md en [la carpeta del proyecto].Decides tú cómo se contabiliza cada contrato. Claude lee, extrae y marca; el criterio contable y la firma siguen siendo de una persona de la asesoría. Todos los nombres y cifras de los ejemplos de esta página son inventados.