Lo que exige un despacho
Un despacho vende criterio. Por eso las dudas sobre la IA son siempre las mismas tres, y las tres tienen respuesta.
Cada dato, comprobable. Un dato fiscal inventado o una sentencia que no existe es peor que no tener respuesta. Por eso se trabaja con fuentes: Claude lee vuestros documentos y vuestro criterio, cita de dónde saca cada cosa y marca lo que hay que comprobar antes de que nadie lo firme.
El secreto profesional, intacto. En los planes de empresa de Claude (Team y Enterprise), por defecto, vuestros datos no se usan para entrenar los modelos; son vuestros, igual que lo que Claude produce con ellos. Y Claude solo ve lo que puede ver la cuenta que conectáis. Lo detallamos más abajo, con las fuentes.
Tú firmas. Claude prepara: el borrador, la revisión, el cuadre, el informe. Quien decide qué sale del despacho sigue siendo una persona del despacho.
Por dónde empezar
No hace falta empezar por todo el despacho. Lo que funciona es una tarea concreta, con vuestro criterio escrito y una persona que la lleve de principio a fin. Cuando sale bien, el resto del equipo pide lo suyo.
Lo que monta tu equipo, por roles
Dirección: los números del despacho, sin pedirlos
El socio o director no necesita aprender a hacer prompts: necesita saber cada lunes cómo va el despacho y qué requiere su atención. Claude lo prepara a partir de lo que ya tenéis (la hoja de horas, la facturación, el calendario de vencimientos) y se lo deja listo antes de empezar la semana.
Cada lunes a las 7:30, prepárame el parte del despacho a partir de [la hoja de horas] y [la facturación del mes]: horas por cliente frente a lo presupuestado, facturas pendientes de cobro con más de 60 días, vencimientos fiscales de esta semana y los tres clientes que más tiempo nos están llevando. Que quepa en una pantalla del móvil y termina con la única cosa que necesita mi decisión hoy.Técnicos: la revisión contra vuestro criterio
Asesor fiscal, contable o laboral, abogado o ingeniero: el trabajo técnico tiene una parte de criterio y otra de comprobación. La comprobación (leer cada contrato, cada cláusula, cada asiento contra vuestro estándar) es la que Claude prepara. El criterio se escribe una vez y se usa en todas las revisiones.
Revisa este contrato contra nuestro criterio de revisión, que está en [el documento de criterio del despacho]. Para cada cláusula, márcala en verde si cumple, en amarillo si hay que negociarla y en rojo si no se puede firmar, con una línea que diga por qué y la sección del criterio en la que te basas. Si una cláusula no está cubierta por el criterio, pregúntame en lugar de decidir tú. Al final, prepara las propuestas de redacción para las amarillas y las rojas.Administración: la documentación de cada cliente, en orden
Recepción y administración pasan buena parte del día pidiendo, renombrando y archivando documentos. Claude ordena una carpeta entera de un cliente, le pone a cada archivo un nombre claro, detecta lo que falta y redacta el correo para pedirlo.
En [la carpeta del cliente] hay documentos sin orden. Clasifícalos por tipo (facturas, contratos, nóminas, escrituras, notificaciones), renómbralos con el formato [AAAA-MM-DD · tipo · emisor] y hazme una lista de lo que falta para [el cierre del trimestre]. Después redacta el correo al cliente pidiendo lo que falta, en un tono cordial y con la fecha límite. No envíes nada: déjalo en borrador.Lo que te deja: el parte del lunes
Así queda el primer prompt de Dirección cuando lo programáis. Es un ejemplo con datos inventados, para que veas el formato:
PARTE DEL DESPACHO · lunes 19 de octubre
Horas: 412 h la semana pasada (presupuesto 390 h)
Por encima: Construcciones Ruiz +18 h · Grupo Alba +9 h
Cobros con más de 60 días: 3 facturas · 7.840 €
Vencimientos de esta semana: modelo 303 (8 clientes)
· modelo 111 (12 clientes)
Hoy necesita tu decisión:
Grupo Alba pide ampliar el alcance sin cambiar
la cuota. Propuesta de respuesta en borrador.Casos de uso para despachos
Cada caso es un tutorial público de Claude Academy, en español, con su vídeo y su prompt. Te contamos para qué sirve en un despacho y qué sigues decidiendo tú.
Triaje de contratos de confidencialidad a escala. Claude revisa una carpeta entera de acuerdos de confidencialidad contra vuestro criterio: los estándar quedan listos para firmar y solo las excepciones llegan al abogado, cada una con la cláusula exacta que hay que leer. Decides tú qué se acepta. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Revisión de contratos cláusula por cláusula. La evaluación en verde, amarillo y rojo, con la propuesta de redacción para devolver al otro lado. Decides tú qué se negocia. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Investigación jurídica con citas. Un memorando estructurado en el que cada afirmación lleva su fuente, y lo que sale solo del conocimiento del modelo queda marcado para comprobarlo. Decides tú qué se cita. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Negociar un contrato con control de cambios. Claude lee el contrato desde vuestra posición y devuelve una copia en Word con cada cambio propuesto y su porqué en el margen, el correo de negociación y la tabla de prioridades. Decides tú qué se pide y qué se cede. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Qué os exige una norma nueva. Claude lee la norma recién publicada contra lo que hacéis vosotros o vuestro cliente, dice qué aplica y por qué, y deja cada obligación como una tarea con responsable y fecha. Decides tú qué se aplica. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Vuestro criterio, escrito una vez. Con los proyectos de Claude se sube el manual de revisión del despacho una vez y se usa en cientos de revisiones, sin volver a explicarlo. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Conciliar y preparar los asientos. Claude cuadra los movimientos, clasifica las diferencias y prepara los asientos con su explicación y su soporte, para que el contable los revise. Decides tú qué se contabiliza. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Del contrato a la contabilidad. Extrae de cada contrato los datos que necesita la contabilidad (importes, fechas, condiciones) y marca las excepciones antes de que lleguen a los libros. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Explicar una desviación. La explicación de por qué un número se ha movido, escrita a partir de los datos reales, para el cliente o para dirección. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Ordenar las finanzas de un cliente. Hojas de cálculo que dejan claras las tendencias y lo que importa, a partir de los extractos y las facturas. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Conciliar el extracto del banco. Claude cruza el extracto con el plan de cuentas del cliente, señala lo que no concuerda y redacta los asientos que lo corrigen. Decides tú qué se contabiliza. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Cuadrar la plantilla. El listado de personal, el plan de plantilla y las nóminas contabilizadas, cruzados por centro de coste, con cada diferencia clasificada y con su responsable. Decides tú qué cuenta como plantilla. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Previsiones y escenarios. Un modelo, tres casos (base, optimista y pesimista) y el memorándum de una página con los supuestos que los separan. Decides tú qué caso se presenta. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Diligencia debida de una compraventa. Claude lee la sala de datos, ordena los documentos por tipo y marca los problemas de los contratos materiales, con cada línea citada al documento y a la sección de donde sale. Decides tú qué problema es material y cuál se negocia. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Control de los abogados externos. Cruza las facturas de los abogados que encargáis con lo pactado en la hoja de encargo y señala lo que no cuadra, para hablarlo con el despacho con papeles en la mano. Decides tú qué se reclama y qué se acepta. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Cronología de un procedimiento. De los correos y documentos de un asunto sale una cronología con cada hecho y su fuente, y los patrones que merece la pena mirar. Decides tú qué hecho se da por bueno y qué se usa. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Modelos financieros. Un modelo de hoja de cálculo con sus supuestos a la vista, construido con vuestras cifras y con fórmulas que se pueden seguir. Decides tú qué supuestos valen. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
De la desviación a la presentación. Del análisis de desviaciones a las diapositivas para dirección o para el cliente, con la cifra de cada idea y su origen. Decides tú qué se cuenta y cómo. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Comprobar estadísticas con los datos. Claude recalcula las cifras de un informe a partir de los datos en bruto y dice cuáles coinciden y cuáles no. Decides tú qué cifra se corrige antes de firmar. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Elegir qué subvenciones pedir. Claude ayuda a comparar las convocatorias públicas a las que podría optar un cliente según esfuerzo, probabilidad e importe, con tus datos y tus fuentes. Decides tú a cuáles se presenta y cuándo. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Memoria de una subvención. Del texto de la convocatoria y de los documentos del cliente sale el borrador de la memoria, con una lista de lo que falta por comprobar. Decides tú qué se presenta, y las bases de cada convocatoria mandan. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Preparar la documentación para una inspección o una auditoría. Una carpeta de políticas, contratos y registros dispersos, convertida en una colección ordenada y con nombres claros. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Actas y tareas de cada reunión con el cliente. De la transcripción de la llamada salen las decisiones, los acuerdos y las tareas, cada una con su responsable. Cómo se monta, paso a paso · el original en Claude Academy.
Con las herramientas que ya usáis
Claude se conecta directamente a Microsoft 365 (Outlook, Excel, SharePoint) y a Google Workspace (Gmail, Drive), que es donde vive casi todo el trabajo de un despacho. Con los programas de contabilidad y gestión de despachos (A3, Sage, Holded y similares) se trabaja a partir de lo que exportan: un Excel, un PDF o un correo reenviado. Siempre con los permisos que ya tenéis: Claude solo ve lo que puede ver la cuenta que conectáis.
La seguridad, con las fuentes
Esto es lo que dice Anthropic de los planes de empresa de Claude, y se puede comprobar en un clic en su página para pequeñas empresas y en su centro de confianza:
- Vuestros datos son vuestros. En los planes Team y Enterprise, por defecto, no se usan para entrenar los modelos. Lo que metéis y lo que Claude produce es vuestro.
- Auditado por terceros. Los controles de seguridad están auditados según el estándar SOC 2 Tipo II.
- Cifrado. Los datos van cifrados en tránsito y en reposo.
- Tú pones el acceso. Claude solo ve lo que puede ver la cuenta que conectáis.
- Tú decides lo que sale. Claude prepara; nada se envía, se presenta ni se paga sin que una persona lo apruebe.
Lo que dicen los despachos que ya usan Claude
Citas públicas de las páginas de Claude, traducidas por nosotros. El original, con su nombre y su cargo, está en cada enlace.
«Construí nuestra plataforma de litigación sobre Claude prácticamente sin saber programar: la necesitaba para un juicio real. La clave fue tratar a Claude como un miembro más del equipo del caso.» · Christopher D. Kercher, socio fundador y responsable de IA y analítica de datos. Leer en claude.com
«Lo que a nuestro equipo le llevaba dos días ahora lo entregamos en horas, con la misma calidad que esperan nuestros partners. No es sustituir a las personas: es liberarlas para el trabajo que solo ellas pueden hacer.» · Lakeisha Robichaux, CEO y fundadora de Chief of Minds. Leer en claude.com
«Mi equipo legal en Accenture puso a Claude a trabajar en los asuntos legales del día a día, y nos ha entusiasmado ver cómo se podían conseguir mejoras de productividad.» · Mindy Lok, responsable global de propiedad intelectual y directora de tecnología legal de Accenture. Leer en claude.com
Cómo lo implanta tu equipo
Todo lo de esta página lo puede montar tu propio equipo. No hace falta saber programar: hace falta saber cómo trabaja vuestro despacho, y eso ya lo sabéis vosotros. El programa sigue cuatro pasos:
- Montar el cerebro del despacho. Tu equipo aprende a configurar Claude con vuestro criterio, vuestras plantillas y vuestra forma de trabajar.
- Formar en tres niveles. Una base para todos, los casos de cada área y dos o tres personas que lo dominan a fondo y lo sostienen cuando terminamos.
- Construir. Cada una de esas personas lleva una tarea real a producción: la revisión de contratos, el cuadre del mes o el parte del lunes.
- Medir. Cuánto tiempo se llevaba antes y cuánto se lleva ahora.
Y preparamos a tu equipo para las certificaciones oficiales de Claude, la de negocio y las técnicas.
Preguntas frecuentes
¿Claude puede equivocarse con un dato fiscal o una cita?
Sí, y por eso se trabaja como se trabaja en un despacho: con fuentes y con revisión. Claude cita de dónde saca cada cosa y marca lo que no ha podido comprobar, y una persona revisa antes de firmar. Lo que no se hace nunca es delegarle una decisión importante sin revisión humana.
¿Podemos subir documentos de clientes?
En los planes de empresa (Team y Enterprise), por defecto, los datos no se usan para entrenar los modelos, y Claude solo ve lo que puede ver la cuenta conectada. Aun así, la decisión de qué datos entran es del despacho, y conviene dejarla escrita en una política de uso. No uséis cuentas personales para trabajo de clientes.
¿Sirve para la normativa española o de mi país?
Claude conoce la normativa, pero no siempre la última versión, y no sabe nada de vuestro criterio. Por eso se le dan las fuentes: la norma vigente, vuestras plantillas, vuestro manual de revisión. Los plugins que publica Anthropic están pensados para Estados Unidos y se adaptan.
¿Hace falta saber programar?
No. Todo lo de esta página se monta escribiendo en español lo que quieres, como se lo explicarías a una persona nueva del despacho.
¿Cuánto cuesta?
Las cuentas de Claude se contratan directamente con Anthropic. El programa para que tu equipo lo monte empieza en 2.900 € + IVA para un equipo de hasta 5 personas. Ver los planes.