Skill de Claude
Operaciones de CRM
Entra la actividad de una cuenta (llamadas, correos, reuniones) o una lista de contactos ya aprobada; sale una propuesta en la cola de Notion y, tras el sí de una persona, el CRM al día: nota, etapa, tarea y registros sin duplicar.
Cuándo usarla
Úsala para que el CRM se mantenga al día sin que nadie lo abra: registra la actividad de cada cuenta (nota, etapa propuesta por hecho, tarea de seguimiento) e ingiere listas ya aprobadas sin duplicar. Nada se escribe en el CRM sin `Aprobado` en la cola de Notion.
Lo que le pides a Claude
- «registra la reunión con esta empresa»
- «anota la actividad de ayer»
- «carga en el CRM la lista aprobada»
- «pasa al CRM lo aprobado»
Qué te llevas
operaciones-de-crm/SKILL.mdLos pasos que sigue Claude, en orden.referencias/cotejo-e-ingesta.mdCotejo e ingesta: tu criterio, para cambiarlo por el tuyo.referencias/mapeo-de-etapas.mdMapeo de etapas: tu criterio, para cambiarlo por el tuyo.referencias/puesta-en-marcha.mdPuesta en marcha: tu criterio, para cambiarlo por el tuyo.referencias/reglas-de-seguimiento.mdReglas de seguimiento: tu criterio, para cambiarlo por el tuyo.
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