Triaje de acuerdos de confidencialidad a escala: los estándar, a firmar; solo las excepciones, al abogado

El caso, en movimiento

01 / 05La carpetaLos acuerdos siguen llegando

Y solo los raros necesitan el tiempo de un abogado.

Entrada

• PDFAcuerdo-Northwind.pdf
• PDFNDA-Osprey-unilateral.pdf
• PDFAcuerdo-Meridian-escaneado.pdf
• PDFNDA-Sable-Finch.pdf
• PDFTidewater-rev3.pdf

5 archivos

02 / 05ClaudePrimero, vuestro criterio

Claude lee el manual de revisión del despacho y después revisa cada acuerdo contra cada punto.

Claude lee el criterio del despacho

• ✓Plazo de confidencialidad
• ✓Ley y jurisdicción
• ✓Definición de información confidencial
• ✓Excepciones
• ✓No captación

03 / 05TúSi te toca decidir, pregunta

Cuando una cláusula no está en el criterio, Claude pregunta en lugar de adivinar.

Claude pregunta

¿Las cláusulas de conocimiento residual van al abogado o se aceptan si son limitadas?

Que las mire un abogadoAceptarlas si son limitadas

04 / 05La hoja de triajeUn veredicto por acuerdo

Los rutinarios se aprueban al momento y cada excepción señala la cláusula exacta.

hoja de triaje · 40 acuerdos

Northwind	verde	listo para firma
Osprey	amarillo	plazo de 7 años, cláusula 4
Meridian	verde	listo para firma
Sable & Finch	rojo	ley de otro país, cláusula 11

05 / 05ProgramadasY cada mañana, solo

La misma revisión, programada para los archivos nuevos de la carpeta.

◷ Tarea programada ActivaTriaje de acuerdos entrantes

Días laborables a las 9:00

Configuración

Prueba un plugin

Anthropic publica un plugin para equipos legales de empresa, Commercial Legal, con la skill /review y otras de contratación ya preparadas para examinar un acuerdo contra vuestro criterio y clasificarlo en verde, amarillo o rojo. Es uno de los doce plugins por área de práctica para equipos legales. Si en vuestra cuenta lo gestiona un administrador y todavía no está, sáltatelo: nada de lo que sigue lo necesita.

Conecta tus herramientas

Claude rinde más cuando trabaja directamente con vuestros sistemas, y los permisos los pones tú.

Prepara la carpeta de trabajo

Pon vuestro modelo de acuerdo estándar y vuestro manual de criterio en una sola carpeta y añádela a Claude con Añadir carpeta. Guárdala como un proyecto: así el criterio y el modelo se cargan una vez y cada acuerdo nuevo se revisa contra lo mismo. Claude lee de la carpeta y deja en ella la hoja de triaje.

El prompt

Copia esto en Claude, con la carpeta Acuerdos / Entrada añadida:

Haz el triaje de este acuerdo de confidencialidad contra nuestro criterio de revisión. Para cada punto del criterio, marca si el acuerdo cumple nuestro estándar. Si todo cumple, márcalo como aprobado y listo para firma. Si algo no cumple, enumera solo las excepciones, con una razón de una línea cada una, para que el abogado revise solo esas.

Lo que te deja: la hoja de triaje

Un ejemplo con datos inventados, para que veas el formato:

HOJA DE TRIAJE · acuerdo-northwind.docx
Revisado contra: criterio-acuerdos-confidencialidad.pdf
Veredicto: APROBADO · listo para firma
  ✓ Plazo de confidencialidad: 3 años (máx. 5)
  ✓ Ley aplicable: española · Juzgados de Madrid
  ✓ Definición de información confidencial: estándar
  ✓ Sin cláusula de no captación
Excepciones: ninguna

Por qué funciona

• Prompt1

  Revisa contra vuestro criterio. «Cada punto del criterio» convierte el triaje en la lista fija del despacho: cada acuerdo se examina igual, contra posiciones que ya habéis tomado.

• Prompt2

  Define los dos resultados. «Aprobado y listo para firma» o «solo las excepciones» le da a Claude una decisión de dos salidas, y eso es lo que deja pasar los estándar sin que los toque un abogado.

• Prompt3

  Pone un límite de longitud. «Una razón de una línea» hace que la lista de excepciones se lea de un vistazo: el abogado abre el archivo sabiendo ya a qué cláusula ir.

• Fuente

  La carpeta pone el contexto. Como el modelo y el criterio están en la carpeta, «nuestro estándar» son vuestras posiciones sobre plazo, ley aplicable y excepciones, no una lista genérica.

Para que el borrador salga mejor

• Practicar

  Dale un ejemplo que te guste. Ponlo en la carpeta y Claude seguirá su estructura y su tono.

• Practicar

  Pídele que marque lo que no tiene claro. Añade «señala todo lo que no tengas claro» y sabrás dónde mirar primero.

Haz que Claude trabaje para ti

La skill del plugin es un punto de partida. Con unos minutos de conversación queda ajustada a vuestras prácticas y a partir de ahí trabaja con vuestro estándar.

Convierte lo que hemos hecho en esta tarea en una skill, o edita la skill /review con lo que te he corregido.

Hazlo repetible

Ejecútalo con cada acuerdo nuevo

Los acuerdos llegan a lo largo del día. Escribe /schedule o abre Programadas en la barra lateral, y la skill revisará la carpeta de entrada cada mañana laborable antes de que empiece tu día:

/schedule Los días laborables a las 9:00, ejecuta /review en cada archivo de Acuerdos/Entrada que no estuviera en la última ejecución. Los aprobados, prepáralos para firma en DocuSign y muévelos a Acuerdos/Procesados. Los que tengan excepciones, deja su hoja de triaje en Acuerdos/Excepciones y avisa en [el canal o el correo del equipo legal].

Así queda la tarea, una vez creada:

Compártelo con tu equipo

Tu /review personalizado lleva ya vuestro criterio completo, las jurisdicciones que aceptáis y cuándo hay que escalar. Compártelo para que cada persona que pide un acuerdo lo examine igual, y el abogado solo vea los que de verdad lo necesitan.

De cara al futuro

En un despacho de aquí, así se usa

En un despacho de abogados o una asesoría de España o de Latinoamérica, los acuerdos de confidencialidad llegan con cada operación, cada cliente nuevo y cada proveedor. El criterio suele estar en la cabeza del socio: plazo máximo, ley y jurisdicción aceptables, qué se considera información confidencial, si se aceptan cláusulas de no captación. Escribirlo una vez es lo que convierte este caso en horas devueltas cada semana.

Si el socio tiene a mano un acuerdo que ya revisó y marcó, súbelo al chat con el prompt: Claude saca el criterio de lo que se aceptó y de lo que se tachó, en lugar de partir de cero.

Ayúdame a escribir el criterio de revisión de acuerdos de confidencialidad de nuestro despacho. Hazme las preguntas que necesites, una a una: plazo de confidencialidad que aceptamos, ley aplicable y jurisdicción (España, [tu país]), definición de información confidencial, excepciones, cláusulas de no captación y penalizaciones. Con mis respuestas, redacta el criterio como una lista de puntos en verde, amarillo y rojo, y guárdalo en [la carpeta del proyecto].

Claude no empieza redactando: pregunta, y así empieza la conversación:

Decides tú qué entra en el criterio y qué se firma. Claude prepara el triaje; la firma sigue siendo de una persona del despacho.