Auditoría de riesgo de renovación: cada cuenta que se renueva este trimestre, puntuada por uso, sentimiento y compromisos abiertos

El caso, en movimiento

01 / 05La carpetaEl libro de renovaciones, a mano

Necesitas una vista actual y única de qué renovaciones están en riesgo este trimestre.

Renovaciones / T3

• CSVlibro-de-renovaciones.csv
• CSVuso-90-dias-por-cuenta.csv
• MDcompromisos-abiertos.md

3 archivos

02 / 05ClaudeLee el libro y revisa cada cuenta

Mira la tendencia de uso, las notas recientes y los compromisos abiertos de cada cuenta.

Claude lee tu rúbrica de riesgo

• ✓Tendencia de uso
• ✓Sentimiento reciente
• ✓Compromisos abiertos
• ✓Propietario de la cuenta

03 / 05TúSi es decisión tuya, pregunta

Dos cuentas tienen las notas desactualizadas y Claude no las puntúa a ciegas.

Claude pregunta

¿Puntúo las dos cuentas con notas antiguas o las dejo marcadas?

Déjalas marcadasPuntúalas con lo que hay

04 / 05El tablero de riesgoCada puntuación con su señal

Un rojo siempre dice por qué lo es, para que se pueda actuar sobre él.

tablero de riesgo · próximos 90 días (datos inventados)

Imprenta Valverde	rojo	uso a la baja y un compromiso sin cumplir
Estudio Lumbre	amarillo	poca respuesta en las dos últimas reuniones
Taller Orbe	verde	uso estable y renovación hablada

05 / 05ProgramadasY cada lunes, antes del pronóstico

El tablero se vuelve a puntuar desde el CRM y avisa de las cuentas que han pasado a rojo.

◷ Tarea programada ActivaAuditoría semanal de renovaciones

Lunes a las 7:00

Configuración

Prueba un plugin

Anthropic publica un plugin de Sales con skills de salud de cuentas y de renovaciones. El original usa /pipeline-review; el plugin trae también /renewal-radar (renovaciones próximas con su plazo y su riesgo) y /customer-health. Si en vuestra cuenta lo gestiona un administrador y todavía no está, sáltatelo: nada de lo que sigue lo necesita.

Conecta tus herramientas

Prepara la carpeta de trabajo

Arrastra a una carpeta la exportación del CRM con el libro de renovaciones, el uso de cada cuenta y las notas de la última reunión de seguimiento, y añádela a Claude con Añadir carpeta. Claude lee de ahí y escribe la auditoría y el enlace del artefacto. Crea un proyecto desde la carpeta de renovaciones y tu rúbrica de puntuación y la lista de compromisos se quedan con ella.

El prompt

Copia esto en Claude, con la carpeta Renovaciones / T3 añadida:

Audita mi libro de renovaciones. Para cada cuenta que se renueve en los próximos 90 días, puntúa el riesgo en rojo, amarillo o verde según la tendencia de uso, el sentimiento reciente y los compromisos abiertos. Explica la señal que decidió cada puntuación y publícalo como un artefacto que pueda compartir con la dirección.

Lo que te deja: el tablero de riesgo

Un ejemplo con datos inventados, para que veas el formato:

RENOVACIONES · próximos 90 días (datos inventados)
38 cuentas · 6 rojas · 11 amarillas · 21 verdes
Filtros: segmento · propietario · riesgo

ROJO · Imprenta Valverde · renueva el 14 nov
  Señal: el uso ha caído tres meses seguidos y el compromiso de formación sigue sin cumplir.
  Próxima acción: reunión con la dirección esta semana (propietario: Marta)
AMARILLO · Estudio Lumbre · renueva el 2 dic
  Señal: han contestado poco en las dos últimas reuniones.
Notas desactualizadas (2): Taller Orbe y Clínica Sanz. Sin puntuar.

Por qué funciona

• Prompt1

  Nombra las variables que pesan. Tendencia de uso, último sentimiento y compromisos abiertos son las que más predicen que un cliente se vaya; decirlo mantiene la puntuación explicable.

• Prompt2

  Pide la razón de cada puntuación. Cada rojo llega con el motivo de su riesgo, algo sobre lo que se puede actuar.

• Prompt3

  Dice cómo vas a compartir el resultado. Un artefacto significa que la dirección abre un solo enlace y no la hoja de cálculo del martes pasado.

• Fuente

  Tira de la fuente autorizada. La fecha de renovación, el importe y el propietario salen del CRM, así que la auditoría y el pronóstico coinciden.

Para que el borrador salga mejor

• Practicar

  Añade tu rúbrica de puntuación. Pon en el proyecto las definiciones de rojo, amarillo y verde de tu equipo y las puntuaciones coincidirán con cómo ya habláis en la reunión de pronóstico.

• Practicar

  Pide las próximas acciones. Añade «para cada rojo, sugiere la próxima acción y quién la hace» y la auditoría es también el plan de rescate.

Haz que Claude trabaje para ti

La skill del plugin es un punto de partida: se personaliza con tus prácticas. Con unos minutos de conversación, queda con tus umbrales de uso y tus jugadas de rescate.

Convierte lo que hemos hecho en esta tarea en una skill, o edita la skill /pipeline-review con mis comentarios.

Hazlo repetible

Compártelo como un artefacto

Una hoja de cálculo es una foto fija. Pídele a Claude que publique la auditoría como un artefacto y la dirección abrirá un solo enlace, con filtros por segmento, propietario y riesgo.

Publica esa tabla de riesgo de renovación como un artefacto para la dirección comercial, filtrable por segmento y por propietario.

Ejecútalo con una frecuencia fija

El riesgo cambia de una semana a otra. Escribe /schedule o abre Programadas en la barra lateral, y la skill volverá a puntuar el libro y actualizará el artefacto antes de tu reunión del lunes.

/schedule Cada lunes a las 7:00, vuelve a ejecutar la auditoría de riesgo de renovación sobre el libro actual de 90 días, actualiza el artefacto y envíame un mensaje directo con las cuentas que hayan pasado a rojo desde la semana pasada.

Compártelo con tu equipo

Tu skill lleva ya tu rúbrica de puntuación, tus umbrales de uso y tu biblioteca de jugadas de rescate. Compártela para que cada persona que lleva cuentas ejecute la misma auditoría y en la reunión de pronóstico se discuta qué hacer, no qué significa cada color.

Qué cambia para el proceso de renovación

Cada cuenta de tu ventana de renovación tiene una puntuación de riesgo, la señal que la explica y un propietario, en una sola vista compartida. Trabajas la lista de cuentas en riesgo en lugar de construirla. Lo hiciste para un ciclo de renovación; el mismo enfoque sirve para las revisiones de ampliación, el riesgo del pronóstico y la preparación de las reuniones trimestrales, cada una como una skill del plugin de tu equipo.

De cara al futuro

En una agencia de aquí, así se usa

En una agencia, la renovación son las igualas, los contratos de mantenimiento y las licencias de herramientas que revendéis, y suelen renovarse por inercia hasta el día en que el cliente pregunta qué recibe a cambio. Con el uso, los entregables del trimestre y los compromisos que hicisteis en la última reunión en la carpeta, la auditoría te dice con tiempo qué cuentas piden una conversación antes de que llegue el aviso de baja. Si renováis pocas cuentas al año, hazla igual: el valor está en el motivo escrito de cada puntuación.

Audita las igualas que vencen en los próximos [90] días con los archivos adjuntos. Para cada una, puntúa el riesgo de renovación en rojo, amarillo o verde según el uso de lo que entregamos, la respuesta del cliente en las últimas reuniones y los compromisos que seguimos debiendo. Explica la señal de cada puntuación y, para cada rojo, propón la próxima acción y quién la hace. Marca las cuentas cuyas notas tengan más de [tres] meses y no las puntúes.

Decides tú qué cuenta se llama primero y qué se ofrece. Claude prepara la lista y sus motivos; la conversación de renovación es de una persona de la agencia.