El caso, en movimiento
Un ejemplo con datos inventados, de la exportación de la cartera al documento de revisión:
Metes la exportación de la cartera de esta semana, el documento de revisión de la semana pasada y vuestros criterios de etapa.
Cartera / 2026-S17
- XLSXcartera-ofertas-S17.xlsx
- DOCXrevision-S16.docx
- PDFcriterios-de-etapa.pdf
3 archivos
Claude lee los criterios de cada etapa y después recorre cada oferta abierta y su actividad.
Claude lee los criterios de etapa
- ✓Visita hecha
- ✓Oferta enviada
- ✓Seguimiento con fecha
- ✓Decisor identificado
Cuando una decisión es tuya, Claude pregunta en lugar de adivinar.
Claude pregunta
¿Pasas la oferta del hotel Marea de "Probable" a "Posible"?
Cada oferta se puntúa con las comprobaciones de tu responsable y cada una marcada lleva una línea para llevar a la reunión.
cartera puntuada · 18 ofertas
| Reforma hotel Marea | amarillo | sin visita nueva en 30 días |
| Nave Polígono Sur | rojo | sin fecha de decisión |
| Comunidad Calle Mayor 12 | verde | visita hecha, decisión el 21 |
| Instalación solar Bodegas Vega | verde | oferta aceptada de palabra |
La hoja puntuada y la revisión, esperándote antes de cada reunión.
Lunes a las 8:00
Configuración
Prueba un plugin
Anthropic publica un plugin para ventas, Sales, con la skill /pipeline-review y otras de higiene de la previsión ya preparadas para puntuar oportunidades y señalar riesgos. Trae nueve skills; estas son las dos que enseña el original. Es un punto de partida: si en vuestra cuenta lo gestiona un administrador y todavía no está, sáltatelo, porque nada de lo que sigue lo necesita.
Prospecta, redacta mensajes y prepara la estrategia de cada trato más rápido. Ayuda a preparar llamadas, llevar el pipeline y escribir mensajes personalizados.
/pipeline-reviewAnaliza la salud del pipeline: prioriza los tratos, marca los riesgos y propone un plan de acción semanal./call-prepPrepara una llamada de ventas con el contexto de la cuenta, la investigación de los asistentes y una agenda sugerida.
Conecta tus herramientas
Claude rinde más cuando trabaja directamente con vuestros sistemas. Los permisos los pones tú: ve a Personalizar → Conectores. Aquí se explica cómo controlar el acceso de Claude a las herramientas.
- SSalesforcepara leer las oportunidades abiertas, su etapa y su actividadConectar ↗
Google Drivepara leer el documento de la semana pasada y los criterios de etapaConectar ↗
Prepara la carpeta de trabajo
¿Quieres probar la tarea antes de configurar nada? Arrastra a una carpeta de tu ordenador los archivos que vas a usar: la exportación de la cartera de esta semana, el documento de revisión de la semana pasada y vuestros criterios de etapa. Añádela a Claude con Añadir carpeta: Claude lee de ahí y escribe en ella la hoja puntuada y el documento de revisión. Si revisas la cartera cada semana, guarda la carpeta como un proyecto, para que los criterios, las instrucciones y la memoria queden unidos.
- cartera-ofertas-S17.xlsx26 abr 202688 KB
- revision-S16.docx20 abr 202631 KB
- criterios-de-etapa.pdf6 ene 202652 KB
En la barra de Claude: ▤ Cartera / 2026-S17
El prompt
Copia esto en Claude, con la carpeta Cartera / 2026-S17 añadida:
Puntúa cada oferta abierta de la cartera de esta semana según la higiene de la etapa, si hay un siguiente paso real y cuánto tiempo lleva en esa etapa. Marca las ofertas en riesgo y explica por qué en una línea cada una. Después escribe el documento de revisión listo para el responsable para nuestra reunión comercial del lunes.Lo que te deja: la hoja puntuada y la revisión
Claude te contesta con un resumen y deja los archivos en la carpeta. Un ejemplo con datos inventados, para que veas el formato:
Claude
He puntuado las 18 ofertas abiertas con vuestras cuatro definiciones de etapa y tres comprobaciones: 9 pasan, 5 están en observación y 4 en riesgo, cada una con su motivo en una línea. La revisión sigue el formato de la semana pasada, la oferta del hotel Marea cuenta como Posible como decidiste, y no he cambiado nada en el CRM.
Las que más atención piden:
- Nave Polígono Sur. Sin fecha de decisión desde hace 6 semanas.
- Reforma hotel Marea. Sin visita nueva en 30 días y el decisor no es el que contesta los correos.
Respuesta de ejemplo, con datos inventados: la tuya saldrá con tus archivos y tu criterio.
Por qué funciona
Cada razón está unida a la frase del prompt que la provoca: pasa el ratón por una marca (o tócala) para ver su razón, y al revés.
- Prompt1
Detalla los criterios de puntuación. «Higiene, siguiente paso real, antigüedad en la etapa» le da a Claude la rúbrica que usa tu responsable, y así la puntuación significa algo en la reunión en lugar de ser una nota de salud genérica.
- Prompt2
Pone un límite de longitud por elemento. «En una línea cada una» mantiene la parte de riesgos fácil de recorrer, y el tiempo de la reunión se dedica a las ofertas que lo necesitan, no a leer párrafos.
- Prompt3
Pide el informe junto con los datos. «Documento de revisión listo para el responsable» le indica a Claude que escriba el texto alrededor de las puntuaciones, que es lo que de otro modo redactarías el domingo por la noche.
- Fuente
Pon los documentos de referencia en la carpeta. Vuestros criterios de etapa y el documento de la semana pasada están en la carpeta, así que la higiene se puntúa con vuestras definiciones y el documento sigue el formato que el responsable ya espera.
Para que el borrador salga mejor
- Practicar
Dale un ejemplo que te guste. Ponlo en la carpeta y Claude seguirá su estructura y su tono.
- Practicar
Pídele que señale la incertidumbre. Añade «señala todo lo que no tengas claro» y sabrás dónde mirar primero al revisar el borrador.
Haz que Claude trabaje para ti
Una skill de plugin es un punto de partida: personalízala con vuestras prácticas. Con unos minutos de conversación, a partir de entonces funciona con vuestros criterios.
Convierte lo que hemos hecho en esta tarea en una skill, o edita la skill /pipeline-review con lo que te he corregido.Hazlo repetible
Ejecútalo antes de la reunión del lunes
La revisión tiene que estar lista antes de la reunión, no construirse durante ella. Escribe /schedule o abre Programadas en la barra lateral, y tu skill puntuará la cartera y escribirá el documento cada lunes por la mañana:
/schedule Cada lunes a las 8:00, ejecuta /pipeline-review contra la cartera actual y escribe la hoja puntuada y el documento de revisión en una carpeta nueva dentro de Cartera con el nombre de la semana.Así queda la tarea, una vez creada:
Ejecuta /pipeline-review contra la cartera actual y escribe la hoja puntuada y el documento de revisión en una carpeta semanal.
Compártelo con tu equipo
Tu /pipeline-review lleva ya vuestros criterios de etapa, vuestros umbrales de riesgo y el formato del documento de revisión. Compártelo para que cada comercial puntúe su cartera de la misma manera y la reunión de equipo se apoye en un documento coherente por persona.
De cara al futuro
Plugin Salestu skill /pipeline-review
SSalesforceGoogle DriveEExcel con la cartera
Cartera
Cada oferta se puntúa con vuestros criterios y las que están en riesgo llevan su motivo, así que el tiempo de la reunión se dedica a decidir y no a prepararla.
En una constructora o una empresa de instalaciones de aquí, así se usa
En una empresa de obra y de instalaciones el ciclo de una oferta es largo y tiene mucho aire: una visita, un presupuesto, una revisión de precios, una espera a que la junta o el comité decida. En esas esperas es donde las ofertas se enfrían sin que nadie lo vea. La revisión semanal pone en una página cuáles llevan semanas sin movimiento, cuáles no tienen fecha de decisión y cuáles dependen de alguien que no es quien decide. Los criterios los ponéis vosotros: por ejemplo, que una oferta enviada sin respuesta en tres semanas pasa a observación, o que no se considera probable una oferta sin decisor identificado.
Si no tenéis un CRM, vale una hoja con una fila por oferta: cliente, obra, importe, etapa, fecha de la última gestión y siguiente paso. Lo que mejora la puntuación es que esa hoja esté al día.
Adjuntos del chat
- cartera-de-ofertas.xlsxuna fila por oferta, con importe, etapa y última gestión
- criterios-de-etapa.docxqué exigís para pasar de una etapa a la siguiente
Se suben con el botón + de la barra del chat o arrastrándolos al cuadro de texto.
Ayúdame a escribir los criterios de etapa de la cartera de ofertas de [nombre de la empresa], una empresa de [construcción / instalaciones]. Hazme las preguntas que necesites, una a una: qué etapas usamos (visita, oferta enviada, negociación, adjudicada), qué tiene que haber pasado para entrar en cada una, cuántos días sin movimiento consideramos una señal de riesgo y qué dato mínimo debe tener cada oferta (decisor, fecha de decisión, siguiente paso). Con mis respuestas, redacta los criterios como una lista por etapa y guárdalos en [la carpeta de la cartera].Claude no empieza redactando: pregunta, y así empieza la conversación:
Claude
Vamos etapa por etapa. Empiezo por la primera:
Visita hecha. ¿Qué tiene que haber pasado para que una oferta salga de «contacto» y pase a «visita hecha»?
- Que hayamos visitado la obra o el edificio
- Que además tengamos mediciones y fotos
- Que además sepamos quién decide
Cuando me contestes sigo con la oferta enviada y los días sin movimiento. Al final te dejo los criterios completos en la carpeta, para que los revises antes de usarlos.
Respuesta de ejemplo, con datos inventados: la tuya saldrá con tus archivos y tu criterio.
Decides tú qué ofertas se persiguen, cuáles se dejan y qué se promete a cada cliente. Claude puntúa y marca; las decisiones comerciales y cualquier compromiso con un cliente los toma una persona de la empresa. Todos los nombres y cifras de los ejemplos de esta página son inventados.