Responder la pregunta de datos: la consulta, el gráfico y la respuesta en lenguaje llano, con el cálculo a la vista para repetirlo

El caso, en movimiento

01 / 04La carpetaDirección pregunta por qué ha subido un coste

Una pregunta en un correo, y los datos en vuestras hojas y exportaciones.

Análisis / Coste por km

• XLSXexportacion-tms-trimestre.xlsx
• MDdefiniciones-de-metricas.md
• XLSXdiccionario-de-datos.xlsx

3 archivos

02 / 04ClaudePrimero, vuestras definiciones

Claude lee cómo contáis el coste por kilómetro y después hace el cálculo.

Claude lee las definiciones de métricas

• ✓Coste por km
• ✓Km vacíos
• ✓Combustible
• ✓Peajes y horas extra

03 / 04La respuestaEl cambio, partido en sus causas

Se ve qué mueve la cifra y cuál pesa más, con una nota de cuánto se sabe de cada una.

coste por km · del T1 al T2

Combustible	rojo	la causa más grande
Km en vacío	amarillo	segunda causa
Peajes	verde	casi nada
Horas extra	amarillo	residual, aproximado

04 / 04ProgramadasCada pregunta nueva, con borrador

La misma tarea, programada para las preguntas que llegan al canal.

◷ Tarea programada ActivaBandeja de preguntas de datos

Cada hora en días laborables

Configuración

Prueba un plugin

Anthropic publica un plugin de Datos con la skill /write-query y otras de análisis ya preparadas para leer un modelo de datos y escribir consultas sobre él. Si en vuestra cuenta lo gestiona un administrador y todavía no está, sáltatelo: nada de lo que sigue lo necesita.

Conecta tus herramientas

Claude rinde más cuando trabaja directamente con vuestros sistemas, y los permisos los pones tú.

Prepara la carpeta de trabajo

Reúne en una carpeta la exportación o el esquema de los datos, la biblioteca de métricas (qué es para vosotros un «kilómetro en vacío» o un «servicio entregado a tiempo») y el diccionario de datos, y añádela a Claude con Añadir carpeta. Claude lee el modelo de ahí y deja en ella el cálculo, la tabla de resultados y la nota de respuesta. Si respondéis preguntas puntuales con frecuencia, guárdala como un proyecto: así vuestras convenciones y la lista de métricas validadas se cargan una vez.

El prompt

Copia esto en Claude, con la carpeta Análisis / Coste por km añadida:

Esta es la pregunta de negocio, tal como me ha llegado: «¿Por qué ha subido el coste por kilómetro este trimestre?». Escribe el cálculo para responderla, ejecútalo sobre los datos y dime qué está moviendo el cambio. Después dame la especificación del gráfico para añadirla al panel y que nadie tenga que volver a preguntar.

Por qué funciona

Cada razón está unida a la frase del prompt que la provoca: pasa el ratón por una marca (o tócala) para ver su razón, y al revés.

• Prompt1

  Pega la pregunta tal cual. Con las palabras exactas de quien pregunta, la respuesta se queda en lo que quería saber y en sus términos.

• Prompt2

  Pide qué mueve la cifra. «Qué está moviendo el cambio» pide el desglose que hay detrás del número: qué ruta, qué concepto, qué fecha.

• Prompt3

  Pide algo reutilizable. Una especificación de gráfico para el panel es algo que la persona que pregunta puede actualizar ella misma la próxima vez.

• Fuente

  La carpeta pone el contexto. El cálculo se escribe sobre vuestras tablas y con los nombres de vuestras métricas, no sobre unos inventados.

Para que el borrador salga mejor

• Practicar

  Dale un ejemplo que te guste. Ponlo en la carpeta y Claude seguirá su estructura y su voz.

• Practicar

  Pídele que marque lo que no tiene claro. Añade «señala todo lo que no tengas claro» y sabrás dónde mirar primero al revisar el borrador.

Lo que te deja: la respuesta y el gráfico

Un ejemplo con datos inventados (la empresa, las rutas y las cifras no existen), para que veas el formato:

RESPUESTA · ¿Por qué ha subido el coste por kilómetro? (ejemplo inventado)
El coste por km pasó de 1,12 a 1,19 euros entre el primer y el segundo trimestre.
Causa más grande: el combustible, con 0,04 de los 0,07 euros de subida.
Segunda: más kilómetros en vacío en las rutas de retorno (0,02).
El resto, peajes y horas extra, es un residuo: tomarlo como aproximado.

Cómo lo sabemos
  Combustible          +0,04   precio medio del litro del T2 sobre los litros del T1
  Km en vacío          +0,02   de 14 % a 17 % de los km, en las rutas de retorno
  Peajes y horas extra +0,01   residuo; menos fiable

Guardado: coste-por-km-causas (gráfico) · coste-por-km-t2.sql (cálculo, tal como se ejecutó)
Nada se ha enviado a nadie todavía.

Haz que Claude trabaje para ti

La skill del plugin es un punto de partida. Con unos minutos de conversación queda ajustada a vuestras convenciones y a partir de ahí trabaja con vuestros estándares.

Convierte lo que hemos hecho en esta tarea en una skill, o edita la skill /write-query con lo que te he corregido.

Hazlo repetible

Ejecútalo con cada pregunta que llegue

La cola de preguntas puntuales no se acaba. Escribe /schedule o abre Programadas en la barra lateral, y la skill vigilará tu canal de peticiones y redactará el cálculo y la respuesta antes de que hayas leído el mensaje:

/schedule Cada hora, revisa [el canal de peticiones de análisis] por si hay preguntas nuevas, ejecuta /write-query en cada una y escribe el borrador de respuesta en Análisis/Bandeja/[id del hilo].md para que lo revise antes de enviarlo.

Así queda la tarea, una vez creada:

Compártelo con tu equipo

Tu /write-query personalizado lleva ya vuestro modelo de datos, vuestras métricas validadas y vuestro formato de respuesta. Compártelo para que cada persona que calcule algo lo haga sobre las mismas definiciones, y la empresa vea el mismo número se lo pregunte a quien se lo pregunte.

Qué cambia para la cola de preguntas

Las preguntas puntuales se responden con un cálculo que funciona y una explicación redactados a la vez: tú revisas y corriges en lugar de empezar desde cero.

Esto lo has hecho para una pregunta de coste. El mismo método sirve para la retención de clientes, la conversión de presupuestos y la detección de anomalías: cada uno se convierte en una skill que tu equipo ejecuta igual.

Termínalo donde vive el archivo

Si el resultado vive en una hoja de cálculo, puedes revisarlo sin salir de Excel con Claude para Excel, que forma parte de Claude para Microsoft 365. Es el paso de «validar los números en un libro de trabajo» del original.

Revisa las fórmulas y los totales de este libro: comprueba que el coste por kilómetro de cada ruta sale de los kilómetros y los costes de las otras hojas, señala las celdas con valores que no cuadran con la hoja de resumen y dime qué has comprobado y qué no.

De cara al futuro

En una empresa de transporte o de logística de aquí, así se usa

En una empresa de transporte o de logística las preguntas de datos llegan en forma de correo de dirección o de la gestoría: por qué ha subido el coste por kilómetro, qué ruta pierde dinero, por qué el cliente tal factura menos este trimestre. Las responde quien sabe manejar las hojas, y casi siempre a última hora y con una captura de pantalla. Claude puede dejar la respuesta con el cálculo detrás, de manera que quien pregunta (y quien audita) vea de dónde sale cada cifra.

Lo que más mejora el resultado es tener escrito qué cuenta cada cifra: un kilómetro en vacío, un servicio a tiempo, un coste por ruta. Con eso en la carpeta, Claude calcula como calcula vuestra empresa.

Dirección me ha preguntado: «[¿Por qué ha subido el coste por kilómetro este trimestre?]». Con la exportación del programa de gestión y las definiciones de métricas que te subo, calcula el coste por kilómetro de los dos trimestres, parte la diferencia en sus causas (combustible, kilómetros en vacío, peajes, horas extra) y dime cuál pesa más y cuánto sabemos de cada una. Dame el gráfico y el cálculo guardado para que se pueda repetir. Si una causa es un residuo o una estimación, dilo; si falta un dato, dilo en lugar de inventarlo.

Claude no empieza calculando: primero comprueba que entiende vuestras definiciones, y así empieza la conversación:

Decides tú qué definición vale y qué cifra se enseña. Claude calcula y explica; una persona de vuestro equipo comprueba las definiciones y el resultado antes de que llegue a dirección, a un cliente o a un banco. Todos los datos de los ejemplos de esta página son inventados.