Presentación de una propuesta comercial: siete diapositivas con tu diseño, hechas con los papeles de ese cliente

1. Describe la tarea

Claude puede construir una presentación completa, con diapositivas bien pensadas, gráficos limpios y una tipografía coherente. Le describes el contenido de la propuesta y cómo quieres que se vea, y te devuelve una presentación profesional. Trata esa primera versión como un borrador, no como el entregable, y cuenta con revisarla varias veces: en una misma conversación Claude conserva lo que habéis decidido, así que puedes pedir cambios sin volver a explicar el contexto.

Estoy preparando una presentación de propuesta para [nombre del cliente], [una comunidad de propietarios / una promotora] con la que hemos hablado de [la rehabilitación de la fachada y la cubierta de su edificio].

Busca en mi Google Drive los documentos con "[nombre del cliente]" en el título: deberían estar las notas de la visita a obra, su petición de oferta y la comparativa de ofertas que hicimos. Saca también nuestra tarifa estándar de precios.

Extrae lo necesario para construir estas diapositivas: resumen para la decisión, lo que necesitan y lo que les preocupa, nuestra solución y cómo responde a su caso concreto, cómo organizamos la obra, precio, una obra parecida que podamos poner como referencia (busca una entregada a un cliente similar), calendario y próximos pasos. Que la presentación tenga unas siete diapositivas.

Dirección de diseño: limpio y profesional, pero no frío. Moderno y claro, adecuado para una junta de propietarios o un comité de promotora. Usa una tipografía cuidada (no las fuentes por defecto) y los colores de marca del logo que te subo. Mantén el texto en un tamaño prudente para que nada se corte y comprueba que ningún elemento se superpone.

2. Dale contexto a Claude

Conecta Claude a tus archivos y dale tu identidad visual, para que la propuesta se apoye en los papeles reales del cliente y se parezca a vosotros.

Contexto necesario

Activa el conector de Google Drive para que Claude pueda buscar y leer las notas de la visita, la petición de oferta, la comparativa y las propuestas anteriores. Sube el logo de la empresa para que saque de él los colores. Si tienes una presentación anterior con el aspecto que buscas, compártela como referencia de estilo: enseñar funciona mejor que describir.

Contexto opcional

Para una tarea con varias fuentes y un diseño cuidado, activa el pensamiento extendido en la barra de entrada del chat, cerca del selector de modelo. Le da a Claude tiempo para planificar cómo encajan las piezas antes de montar las diapositivas.

3. Lo que crea Claude

Claude busca en los archivos conectados, junta la información que sirve y te entrega una presentación de propuesta completa, con un diseño coherente, lista para afinar con tus comentarios. Un ejemplo con datos inventados, para que veas el formato:

Lo que te deja: la estructura de la propuesta

Un ejemplo con datos inventados, para que veas el formato:

PROPUESTA · Comunidad Calle Mayor 12 · rehabilitación de fachada y cubierta
1. Resumen: qué os proponemos y por qué
2. Lo que necesitáis: filtraciones, ruido, derrama contenida
3. Nuestra solución: andamio, fachada ventilada, cubierta nueva
4. Cómo organizamos la obra: fases, vecinos informados, un único interlocutor
5. Precio: ejecución material y honorarios en líneas separadas
6. Una obra parecida: Calle Olmo, entregada a tiempo
7. Calendario y próximos pasos

4. Indicaciones de seguimiento

Sigue la conversación con Claude para pulir, ampliar o ir más a fondo.

Ajusta la diapositiva que el cliente mira primero

El precio es donde cualquiera se detiene, así que esa diapositiva merece su propia revisión.

La diapositiva de precios está demasiado cargada. Separa en líneas distintas la ejecución material y los honorarios, y pasa los detalles de garantía y mantenimiento a una nota más pequeña al pie. Mantén el diseño coherente con el resto de la presentación.

Cuenta la historia con sus palabras

La petición de oferta ya dice lo que les importa: toma prestado su lenguaje.

Reescribe el resumen para empezar por las tres preocupaciones de las notas de la visita y mostrar después cómo respondemos a cada una. Usa los mismos términos que su petición de oferta usa para sus objetivos y déjalo en cuatro puntos.

5. Trucos, consejos y solución de problemas

Haz referencia a decisiones anteriores mientras iteras

En una misma conversación Claude conserva el contexto a lo largo de muchas rondas de comentarios. Puedes decir «usa el mismo diseño que la diapositiva de lo que necesitan» o «vuelve al color que teníamos antes» sin explicarlo de nuevo.

El pensamiento extendido ayuda cuando hay varias fuentes

Cuando Claude tiene que sacar datos de unas notas de visita, una petición de oferta y una propuesta anterior para montar una historia coherente, el pensamiento extendido le da tiempo para planificar cómo encaja todo. También razona con más cuidado la jerarquía visual y la estructura de las diapositivas, y pierdes menos tiempo corrigiendo formato.

Comprueba los números antes de presentar

Claude saca cifras de varios documentos a la vez, así que un precio o un dato de la obra de referencia puede venir de una versión antigua de un archivo. Antes de que la presentación llegue al cliente, contrasta la diapositiva de precios y cualquier resultado citado con los documentos originales de tu Drive.

6. ¿Listo para probarlo tú?

Conecta tu Drive, dirige a Claude a los papeles de tu cliente y describe la presentación que necesitas. Claude junta el contenido y se ocupa del diseño mientras tú le das forma con tus comentarios hasta que esté lista para presentar.

Estoy preparando una presentación de propuesta para [nombre del cliente], con la que hemos hablado de [la obra]. Busca en mi Google Drive los documentos con "[nombre del cliente]" en el título (notas de la visita, petición de oferta, comparativa) y saca nuestra tarifa estándar. Construye unas siete diapositivas: resumen, lo que necesitan, nuestra solución, cómo organizamos la obra, precio, una obra parecida como referencia, calendario y próximos pasos. Diseño limpio y profesional, con tipografía cuidada y los colores del logo que te subo. Texto en tamaño prudente y sin elementos superpuestos.

En una constructora o una empresa de instalaciones de aquí, así se usa

Una propuesta de obra rara vez la decide una sola persona: la lee el presidente de la comunidad, la contrasta el administrador de fincas y la discute la junta. Por eso una presentación clara, con el precio bien desglosado y una obra parecida que se pueda ir a ver, pesa tanto como el presupuesto. Lo que suele llevar horas es juntar los papeles: lo que se dijo en la visita, lo que pide el cliente, vuestra tarifa y qué obra os sirve de referencia. Claude hace ese primer montaje y tú te quedas con lo que importa: revisar las cifras y decidir cómo se cuenta.

Si vendéis a una promotora o a un cliente que compara ofertas, súbele a Claude también las ofertas de la competencia que tengáis: la presentación puede explicar en qué os diferenciáis sin atacar a nadie.

Prepárame una propuesta para [cliente] sobre [la obra: rehabilitación de fachada, reforma integral, instalación de climatización]. Con las notas de la visita, su petición de oferta y nuestra tarifa, monta siete diapositivas en español de España y con importes en euros: resumen, lo que necesitan, solución, organización de la obra (fases y cómo informamos a los vecinos o al cliente), precio con la ejecución material y los honorarios en líneas separadas, una obra parecida nuestra y calendario con los próximos pasos. No incluyas ninguna cifra que no esté en los documentos y marca con [por confirmar] todo lo que no puedas verificar.

Decides tú qué se ofrece, a qué precio y con qué plazo. Claude prepara el borrador y señala lo dudoso; el precio, las condiciones y el compromiso con el cliente los fija y los firma una persona de la empresa. Todos los nombres y cifras de los ejemplos de esta página son inventados.