Despacho organizado con Proyectos: sube tu criterio una vez y revisa cada acuerdo con él

Describe la tarea

Revisar acuerdos de confidencialidad a ritmo de despacho pide que todos se miren igual. Pero el manual de revisión está en una carpeta compartida y buena parte del criterio vive en la cabeza de los abogados con más años. Un proyecto de Claude lo resuelve: es un espacio de trabajo con su propia base de conocimiento y sus propias instrucciones. Subes el manual, el modelo y la lista de cláusulas una vez, y Claude las consulta en cada chat que abras dentro de ese proyecto.

El primer paso es pedirle a Claude que escriba las dos piezas que sostienen el proyecto: una guía de estándares y unas instrucciones. Sube antes los tres documentos (el prompt los da por subidos) y pega esto:

Voy a montar un proyecto para revisar acuerdos de confidencialidad en [nombre del despacho]. Nos llegan unos [30] a la semana y quiero que Claude compare cada uno con nuestras condiciones estándar, señale lo que se desvía y escriba los comentarios siempre con la misma estructura.

Te he subido nuestro manual de revisión, el modelo de acuerdo mutuo y la lista de cláusulas que no aceptamos. Analízalos y escribe una Guía de estándares de revisión de acuerdos de confidencialidad que recoja la voz, el tono y la estructura con la que redactamos. Tiene que ser un documento de referencia profesional que yo pueda subir al conocimiento del proyecto.

Después, redacta las instrucciones del proyecto para pegarlas en el campo de instrucciones: que Claude consulte la guía en cada revisión y aplique nuestro método.

Por qué funciona

• Prompt1

  Pide comparar, no opinar. Con «nuestras condiciones estándar» como vara de medir, Claude no juzga el acuerdo en abstracto: lo contrasta con posiciones que el despacho ya tomó.

• Prompt2

  Convierte el criterio en un documento. Una guía escrita se puede subir, revisar y corregir. El conocimiento que estaba en la cabeza de alguien pasa a un papel que todos usan.

• Prompt3

  Separa la guía de las instrucciones. La guía explica qué es estándar y qué no; las instrucciones le dicen a Claude cómo usarla. Si cambia el criterio, tocas la guía y no el método.

• Fuente

  Tus tres documentos ponen el contexto. El manual, el modelo y la lista de cláusulas inaceptables son lo que hace que «vuestro estilo» sea el del despacho y no el de un formulario genérico.

• Practicar

  Si no hay manual escrito, empieza por ahí. Con solo tres o cuatro acuerdos que un socio revisó y marcó, Claude puede proponerte un primer borrador del criterio.

Dale contexto a Claude

Añade tus documentos, o conecta el almacenamiento donde viven, para que Claude lea directamente el manual, el modelo y las listas. Cuanto más completo sea el material, con más fidelidad recogerá Claude vuestras normas.

Contexto requerido

Lo mínimo para empezar son tres documentos: vuestro manual o guía de revisión, un modelo de acuerdo que muestre la redacción que preferís y la lista de términos que no aceptáis o que siempre se marcan. En Claude se suben con el botón + de la barra del chat.

Contexto opcional

Puedes dejar que Claude lea los documentos desde donde ya están, con los permisos de tu cuenta. Estos cuatro conectores existen en el directorio oficial; ninguno es obligatorio:

Y un segundo material que ayuda mucho: ejemplos de revisiones ya hechas, con los comentarios y los cambios de un abogado. Con ellos Claude aprende cómo escribe el despacho y qué gravedad da a cada cosa.

Lo que crea Claude

Claude estudia los materiales, detecta los patrones de vuestra manera de revisar y entrega dos archivos: una guía de estándares para el conocimiento del proyecto y unas instrucciones listas para pegar. Así empieza su respuesta, con datos inventados:

Para configurar tu proyecto

Los nombres de los botones están tomados de la ayuda de Anthropic en español.

Lo que te deja: la guía de estándares de revisión

Un ejemplo con datos inventados (el despacho no existe), para que veas el aspecto del documento que Claude escribe:

GUÍA DE ESTÁNDARES DE REVISIÓN · ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD
Ribera Vidal Abogados (despacho inventado) · versión 1.0

1. Cómo escribimos
   Directos: decimos qué cláusula falla y por qué.
   Con impacto en el negocio: explicamos qué riesgo supone para el cliente.
   Con salida: cada problema trae una redacción alternativa.

2. Estructura de cada comentario
   Problema · Riesgo (crítico, alto o medio) · Redacción propuesta

3. Términos estándar
   Plazo de confidencialidad: hasta 3 años desde la firma
   Supervivencia tras la terminación: hasta 2 años
   Ley y fuero: ley española, juzgados de Madrid
   Devolución o destrucción: a los 30 días de pedirlo
   Excepciones: información pública, ya conocida, recibida de un tercero o exigida por ley

4. Términos que no aceptamos
   Crítico: acuerdo unilateral que solo obliga a nuestro cliente; plazo indefinido
   Alto: ley y tribunales de otro país; penalización sin tope; no captación sin límite

5. Cuándo se escala al socio
   Cualquier término crítico, o dos altos en el mismo acuerdo

6. Antes de entregar
   ¿Cada comentario lleva riesgo y alternativa? ¿Se usa la misma terminología en todo?

Prompts de seguimiento

Sigue la conversación con Claude para afinar el proyecto, ampliarlo o aprovecharlo para otros usos.

Prueba el proyecto con un acuerdo real

Abre un chat dentro del proyecto y sube un acuerdo de confidencialidad. Mira cómo aplica Claude vuestros estándares y corrige las instrucciones que se queden cortas.

Ayer nos llegó este acuerdo de confidencialidad de un posible proveedor. Revísalo contra nuestra guía de estándares y señala cada desviación. Escribe los comentarios como los escribiría un abogado del despacho: con el nivel de riesgo y la redacción alternativa que recomiendas para cada problema.

Amplía el método a otros contratos

Cuando el flujo de los acuerdos de confidencialidad funcione, repite el esquema con otros contratos que revisáis a menudo.

También revisamos unos [15] contratos marco de prestación de servicios al mes. Te subo nuestro manual y el modelo. Crea una guía de estándares aparte para estos contratos, con la misma estructura que la de acuerdos de confidencialidad, y dame las instrucciones para un proyecto nuevo de revisión de contratos marco.

Crea un material de formación para quien se incorpora

Convierte el método en documento de acogida.

A partir de la guía de estándares de acuerdos de confidencialidad, escribe un documento de formación para las personas que se incorporan al área de contratos. Que explique nuestra filosofía de revisión, recorra el flujo de trabajo e incluya [3 o 4] ejemplos comentados de cómo resolvemos los problemas habituales. Que les sirva de consulta durante las primeras semanas.

Trucos, consejos y solución de problemas

Empieza por tu proceso mejor documentado

Si el manual es completo y los modelos están al día, la guía de estándares saldrá más sólida. Si el criterio hoy es conocimiento que se transmite de palabra, aprovecha para ponerlo por escrito primero, aunque sea en una lista corta, y deja que Claude lo ordene después.

Los equipos pueden compartir proyectos y su configuración

En los planes Team y Enterprise se comparte el proyecto para que todo el equipo parta de la misma configuración y revise contra los mismos estándares. Cuando cambie el criterio, actualizas el conocimiento una vez y el cambio llega a todos.

Pruébalo con documentos reales antes de ponerlo en marcha

Pasa por el proyecto tres a cinco acuerdos que ya revisasteis y compara lo que dice Claude con lo que decidieron vuestros abogados. Fíjate en dónde se le escapa un matiz o pone una gravedad que no es, y corrige las instrucciones. Es una calibración corta que evita meses de revisiones desiguales.

Claude puede trabajar en tus formatos de archivo

Los documentos jurídicos suelen vivir en Word, por el control de cambios y la colaboración. Claude lee documentos de Word y puede crear documentos en ese formato, de modo que lo que entrega encaja en vuestro flujo sin conversiones (ayuda de Anthropic: crear y editar archivos, en inglés). Revisa siempre el resultado antes de enviarlo a la otra parte.

Este patrón sirve fuera del derecho

El esquema es el mismo en cualquier área con prácticas establecidas: marketing puede documentar la voz de marca, finanzas los criterios de sus informes y un equipo de investigación su metodología. Lo que escribes una vez se convierte en la base para que el trabajo con Claude salga igual cada vez.

¿Listo para probarlo tú mismo?

Reúne el manual de revisión de los acuerdos de confidencialidad y monta tu primer proyecto. Cuando esté calibrado, puedes ampliarlo a contratos marco, acuerdos con proveedores o contratos de empleo, con un proyecto para cada proceso de volumen. Para empezar, el mismo prompt del principio:

Voy a montar un proyecto para revisar acuerdos de confidencialidad en [nombre del despacho]. Te he subido el manual de revisión, el modelo de acuerdo mutuo y la lista de cláusulas que no aceptamos. Escribe la guía de estándares de revisión y las instrucciones del proyecto, y dime qué te falta para que quede completo.

En un despacho de aquí, así se usa

En un despacho de abogados o una asesoría de España o de Latinoamérica, el criterio de revisión suele estar repartido entre un manual que nadie actualiza, el modelo de acuerdo y la memoria de dos o tres personas. Un proyecto lo junta en un sitio: plazo máximo, ley aplicable y juzgados o arbitraje que aceptáis, tratamiento de datos personales, no captación de clientes y de personal, y a partir de qué gravedad el acuerdo sube al socio. Si trabajáis con varios países, escribe una posición por país: es lo que más cambia entre uno y otro.

Empieza por el tipo de documento que más os llega y por un manual aunque sea corto. Si todavía no existe, súbele a Claude dos o tres acuerdos que un socio ya revisó y marcó, y deja que proponga el primer borrador del criterio. Luego lo corrige el socio.

Estoy montando un proyecto para revisar acuerdos de confidencialidad en [nombre del despacho]. Nos llegan unos [número] a la semana, en [español / español e inglés], bajo derecho de [España / tu país]. Te he subido el manual, el modelo de acuerdo mutuo y los acuerdos que ya revisó [nombre del socio]. Antes de escribir nada, hazme las preguntas que te falten, una a una, sobre plazo de confidencialidad y de supervivencia, ley aplicable y fuero [juzgados de tu ciudad o arbitraje], definición de información confidencial y excepciones, devolución o destrucción, tratamiento de datos personales, no captación y penalizaciones. Con mis respuestas, escribe la Guía de estándares de revisión en Word y las instrucciones del proyecto. Cada comentario debe llevar el problema, el nivel de riesgo (crítico, alto o medio) y una redacción alternativa, y las cláusulas que deban ir a [socio responsable] se marcan aparte.

Decides tú qué entra en la guía, qué gravedad tiene cada cláusula, qué se escala al socio y qué se contesta a la otra parte. Claude prepara la revisión y el borrador; el criterio y la firma son del despacho.