El caso, en movimiento
Un ejemplo con datos inventados, del libro de variaciones de marzo a las tres diapositivas:
Y dirección lo necesita en unas pocas diapositivas. Metes el libro de variaciones, la presentación del trimestre pasado y la lista de partidas no recurrentes.
Cierre-2026 / Preparación-consejo / Marzo
- XLSXvariaciones-marzo-2026.xlsx
- PPTXconsejo-T4-finanzas.pptx
- MDpartidas-no-recurrentes.md
3 archivos
Con la skill de estados financieros, Claude lee el libro, la presentación del trimestre pasado y tu nota sobre las partidas no recurrentes.
Claude lee titular, impulsores y perspectivas
- ✓Libro de variaciones de marzo
- ✓Diseño del consejo anterior
- ✓Umbral de importancia
- ✓Partidas no recurrentes conocidas
Cuando la decisión es tuya, Claude se para y pregunta, no elige por ti.
Claude pregunta
¿Muestro por separado las dos partidas no recurrentes o las dejo fuera?
Claude te dice de dónde sale cada número y entrega las tres páginas.
diapositivas de marzo · 3 páginas
| Ingresos | verde | +20 K€ sobre el plan |
| Coste de ventas | rojo | -95 K€, hosting y soporte |
| Comerciales y marketing | verde | +60 K€ |
| Generales | rojo | -102 K€, 79 K€ no recurrentes |
Cuando llegue el libro de variaciones nuevo, las diapositivas se reconstruyen.
Lunes a las 9:00
Configuración
Prueba un plugin
Anthropic publica un plugin de finanzas, Finance, con la skill /financial-statements y otras del cierre de mes como punto de partida. Ya sabe leer una tabla de variaciones y presentarla a quien decide. Si en vuestra cuenta lo gestiona un administrador y todavía no está, sáltatelo: nada de lo que sigue lo necesita.
Agiliza el trabajo de finanzas y contabilidad: asientos, conciliaciones, estados financieros y análisis de desviaciones. Ayuda con la preparación de auditorías, el cierre de mes y a mantener los libros limpios.
/financial-statementsGenera la cuenta de resultados, el balance y el flujo de caja con comparación entre periodos y análisis de desviaciones./variance-analysisDescompone una desviación en sus causas, con explicación redactada y cascada de cifras.
Conecta tus herramientas
Claude rinde más cuando trabaja directamente con vuestros sistemas. Los permisos y el acceso los pones tú: ve a Personalizar → Conectores. Aquí tienes cómo gestiona Claude el acceso a las herramientas.
- Microsoft 365 opcionalpara leer el libro de variaciones y escribir un .pptx de verdad, con gráficos editables y vuestro diseñoConectar ↗
Google Drive opcionalpara traer la presentación del trimestre pasado y la plantilla de marca de la carpeta compartidaConectar ↗- NNetSuite opcionalpara traer los datos reales del libro mayor cuando todavía no hay libro de variacionesConectar ↗
Configura tu carpeta de trabajo
Arrastra a una carpeta de tu ordenador los archivos que vas a usar: el libro de variaciones, la presentación del trimestre pasado y la lista de partidas no recurrentes conocidas. Añádela a Claude con Añadir carpeta: Claude lee de ahí y escribe el .pptx en la misma carpeta. Si lo vas a repetir en cada cierre, guarda la carpeta de preparación del consejo como un proyecto: así el umbral de importancia, la plantilla de las diapositivas y la forma de redactar que prefiere quien las presenta quedan unidos a la carpeta.
- variaciones-marzo-2026.xlsx4 abr 202696 KB
- consejo-T4-finanzas.pptx14 ene 20262,1 MB
- partidas-no-recurrentes.md3 abr 20262 KB
En la barra de Claude: ▤ Cierre-2026 / Preparación-consejo / Marzo
El prompt
Copia esto en Claude, con la carpeta Cierre-2026 / Preparación-consejo / Marzo añadida:
Construye las tres diapositivas para el consejo con el libro de variaciones de marzo: una página de titular con el resultado frente al plan, una página de impulsores con los movimientos principales por encima de nuestro umbral de importancia y una página de perspectivas con lo que se traslada al segundo trimestre. En la de impulsores, señala las partidas no recurrentes conocidas. Respeta el diseño de la presentación del trimestre pasado y escribe el .pptx en la carpeta de cierre.Por qué funciona
- Prompt1
Nombra cada parte del resultado. Titular, impulsores y perspectivas es la estructura que espera quien presenta. Decirlo expresamente evita que aparezca una cuarta diapositiva de relleno.
- Prompt2
Anticipa la primera pregunta. Separar las partidas no recurrentes en la página de impulsores es lo primero que pregunta cualquiera que lee un resultado por debajo del plan.
- Prompt3
Pon la presentación anterior como ejemplo. La plantilla es el ejemplo, no una descripción de uno: Claude copia su diseño en lugar de interpretarlo.
- Fuente
Guarda el umbral en las instrucciones del proyecto. El umbral de importancia vive ahí, así que «por encima de nuestro umbral» significa tu número, cada mes.
Para que el borrador salga mejor
- Practicar
Di el tipo de gráfico. «Usa un gráfico de cascada en la página de impulsores» te da el gráfico que mejor aguanta una reunión del consejo.
- Practicar
Pide las notas del orador. Con «pon el detalle de respaldo en las notas, no en la diapositiva» la página se queda limpia y el respaldo está a un clic.
Lo que te deja: las tres diapositivas
Claude deja el .pptx en la carpeta y te cuenta de dónde sale cada cifra. Un ejemplo con datos inventados, para que veas el formato:
Claude
He construido las tres diapositivas de marzo a partir de la hoja «PyG vs plan», con el diseño del consejo del trimestre pasado.
- Titular: resultado de explotación de 528 K€ frente a 680 K€ de plan (-152 K€). Sin las partidas no recurrentes, 607 K€ (-73 K€).
- Impulsores: una cascada de 680 K€ de plan a 528 K€ de resultado. Las dos partidas no recurrentes van en barras propias, etiquetadas, como has elegido: una indemnización de 48 K€ y los honorarios de la operación de financiación, 31 K€. Cada cifra lleva su celda de origen.
- Perspectivas: lo que se traslada al segundo trimestre, con el coste de hosting a confirmar.
Una duda: el aumento del coste de hosting podría ser puntual o un nivel nuevo. Lo he dejado como «por confirmar» en perspectivas.
Respuesta de ejemplo, con datos inventados: la tuya saldrá con tus archivos y tu criterio.
Haz que Claude trabaje para ti
La skill del plugin es un punto de partida. Con unos minutos de conversación queda ajustada a vuestras prácticas y a partir de ahí trabaja con vuestro estándar.
Convierte lo que hemos hecho en esta tarea en una skill, o edita la skill /financial-statements con lo que te he corregido.Hazlo repetible
Ejecútalo con un horario
La preparación del consejo vence la misma semana de cada trimestre. Escribe /schedule o abre Programadas en la barra lateral, y tu skill construirá las tres páginas con el libro de variaciones más reciente:
/schedule Cada lunes a las 9:00, si hay un libro de variaciones nuevo en Cierre-2026/Preparación-consejo, construye con él las tres diapositivas y escribe el .pptx en esa carpeta.Construye el .pptx de titular, impulsores y perspectivas con el libro de variaciones más reciente y lo escribe en la carpeta de preparación del consejo.
Compártelo con tu equipo
Tu skill ya lleva vuestra estructura de tres diapositivas, vuestro umbral de importancia y la forma de contar que prefiere quien presenta. Compártela para que las páginas de cada área o de cada sociedad lleguen como una sola presentación y no como cinco.
Qué cambia para la preparación del consejo
Las diapositivas se generan desde tu libro de variaciones, en tu plantilla, con las cifras en gráfico y el comentario escrito, listas para revisar y no para construir. Lo has hecho para un periodo de variación; el mismo método sirve para el puente de caja, la actualización de la previsión y la revisión operativa del mes. Cada uno se convierte en una skill que tu equipo ejecuta igual. Si el comentario de por qué se mueve cada línea aún no lo tienes escrito, empieza por explicar una desviación.
Termínalo donde vive el archivo
Si las páginas tienen que quedar pulidas en PowerPoint, o el libro que las alimenta está en Excel, puedes seguir ahí con Claude en PowerPoint y Claude en Excel, los complementos de Claude para Microsoft 365.
Revisa las tres diapositivas del consejo abiertas: iguala los tamaños y las fuentes con la presentación del trimestre pasado, acorta los títulos a una línea y pon el detalle de respaldo en las notas del orador. No cambies ninguna cifra.En el libro de variaciones de marzo abierto, comprueba que cada cifra de las diapositivas coincide con su celda de origen y dime cuáles no cuadran. No modifiques nada.De cara al futuro
Plugin Financetu skill /financial-statementsdiapositivas programadas
Microsoft 365Google DriveNNetSuite
Cierre-2026/Preparación-consejo
Cada cierre, Claude convierte el libro de variaciones en tres diapositivas con tu diseño, con cada cifra rastreable a su celda y las partidas no recurrentes señaladas. Tú las revisas antes de que lleguen al consejo.
En una asesoría de aquí, así se usa
En una asesoría que lleva la contabilidad de varias pymes, el cierre de cada cliente acaba con una pregunta de la gerencia: «¿cómo hemos cerrado y qué pasa el trimestre que viene?». Lo habitual es entregar un Excel y explicarlo por teléfono. Tres diapositivas con la misma estructura para todos los clientes, con las partidas no recurrentes separadas y cada cifra con su celda, convierten el cierre en una reunión de diez minutos. En una pyme con administración propia es la misma presentación para el consejo o para la reunión de socios.
En una industria o en una fábrica la página de impulsores cuenta otra cosa: en lugar de hosting y soporte, el precio de las materias primas, el volumen, el rendimiento de la producción y la mano de obra. La estructura de tres páginas no cambia, y lo único que adaptas es lo que significa «impulsor» en tu negocio. Pídele a Claude que lo decida contigo:
Ayúdame a definir las tres diapositivas mensuales de [nombre del cliente o de la empresa], que se dedica a [actividad], para [el consejo, los socios o la gerencia]. Pregúntame, una a una: qué mira primero quien las lee, qué cifras de la cuenta de pérdidas y ganancias le importan, qué umbral de importancia usamos en euros y en porcentaje, qué partidas suelen ser no recurrentes y qué lo mueve en este negocio (por ejemplo, el volumen, los precios, los costes de producción o el personal). Con mis respuestas, propón qué lleva cada una de las tres páginas y cómo se etiquetan las partidas no recurrentes. Guárdalo en [la carpeta del proyecto] como instrucciones del proyecto.Decides tú qué partidas son no recurrentes, cómo se muestran y qué llega al consejo o al cliente. Claude construye las diapositivas y señala lo dudoso; lo que se presenta lo aprueba una persona. Todos los nombres y cifras de los ejemplos de esta página son inventados.