Adaptado del curso Fluidez en IA para pequeñas empresas ↗ de Claude Academy, en español. Cada lección enlaza a la suya.
Qué te llevas
Al acabar sabrás explicar qué es la fluidez en IA, delegar en Claude lo que toca y quedarte con lo que no, escribir el contexto que necesita, revisar lo que devuelve antes de usarlo, cuidar los datos de tus clientes y dejar por escrito una política de uso para tu equipo. El curso lo hizo Anthropic con PayPal y dos pequeñas empresas de Estados Unidos, una carnicería de Brooklyn y un taller que reconstruye módulos de potencia de coches. Termina con un cuestionario y una insignia de finalización. Se lee sin cuenta; con cuenta se guarda el progreso. Las prácticas se hacen con Claude o con cualquier otro asistente.
Antes de empezar, el curso recomienda haber hecho Fluidez en IA: marco y fundamentos ↗ y tener a mano un asistente de chat para practicar; con Claude o con cualquier otro sirve.
Las cuatro D, en una pyme
La fluidez en IA, según el curso, es usar la IA de forma eficiente, efectiva, ética y segura. Se apoya en cuatro competencias y dos bucles:
- Delegación. Decidir qué hace Claude y qué te quedas tú. No «¿puede?», sino «¿debe?». El borrador de un presupuesto lo prepara Claude; una queja de un cliente la llevas tú.
- Descripción. Contarle lo que necesitas y cómo: qué hace tu negocio, para quién, con qué tono y cómo es un buen resultado.
- Discernimiento. Leer lo que devuelve con ojo crítico: precios, plazos, normas y nombres se comprueban con la fuente.
- Diligencia. Firmar el resultado como tuyo: verificarlo, decir cuándo ha intervenido la IA y dar siempre un camino a una persona.
El bucle interno (describir y discernir) es la conversación del día a día: pides, lees, afinas y vuelves a pedir. El bucle externo (delegar y actuar con diligencia) enmarca cada uso: antes decides qué entra, después respondes de lo que sale.
Las ocho lecciones, en lo esencial
1. Qué es la fluidez en IA
Escribes tu documento de contexto: qué vendes, a quién, qué valores no se tocan y qué quieres de Claude. Es la base de todo lo demás. Ir a la lección ↗
2. El marco de las 4D
Marcas en tu documento cada objetivo o duda con la D que le toca, y eliges una tarea real para una primera ronda con Claude. Casi siempre una tarea mezcla varias. Ir a la lección ↗
3. Qué puede y qué no puede hacer
Claude crea contenido nuevo en vez de solo analizar datos; sus límites son los cortes de conocimiento, las alucinaciones, el tamaño de la ventana de contexto y el razonamiento largo de varios pasos. El ejercicio: pruébalo en un tema que domines y comprueba si te inventa una fuente creíble. Ir a la lección ↗
4. Investigar con Claude
Descripción y discernimiento en bucle. Un buen encargo da el contexto del negocio, lo que quieres saber y el ámbito (local, nacional, el último año). Del resultado, marcas al menos dos afirmaciones, como una norma o un plazo, y las compruebas en la fuente oficial. Ir a la lección ↗
5. Datos de clientes con cuidado
Algunas herramientas usan lo que escribes para entrenar modelos futuros, así que la herramienta se elige según la sensibilidad del dato. Quita lo que identifica (cambia «María Pérez» por «Cliente A»), sube solo lo necesario y, si algo sale mal, borra la conversación y pide el borrado. Ir a la lección ↗
6. Un flujo que se repite
Auditas cinco o diez tareas repetitivas y las clasificas en tres cajas: las que puede llevar Claude (preguntas frecuentes ya documentadas), las que prepara Claude y decide una persona (un correo de seguimiento) y las que son siempre humanas (una queja, un contrato). Pruebas con casos reales antes de que nada llegue a un cliente. Ir a la lección ↗
7. El humano en el ciclo
Estar en el ciclo es decidir qué problemas se le dan a Claude, no solo revisar. Se evita la dependencia entendiendo lo que hace, y lo que Claude te ahorra se dedica a lo humano. De aquí sale una política de una página con tres apartados: para qué usamos la IA, qué sigue siendo humano y cómo nos hacemos responsables. Ir a la lección ↗
8. Cierre y próximos pasos
Una tarea real esta semana, con las cuatro D, y una reflexión: qué funcionó, qué corregir. Después, el cuestionario y la insignia. Ir a la lección ↗
Tres prompts para hacer los ejercicios con tu negocio
Son nuestros, hechos a partir de los ejercicios del curso. Pégalos en Claude y cambia lo que va entre corchetes.
Voy a trabajar contigo en el uso de la IA en mi negocio y quiero que antes me hagas preguntas. Mi negocio: [qué vendes, a quién, en qué ciudad]. Somos [número] personas. Lo que más tiempo nos quita: [tareas]. Lo que nunca quiero que salga de aquí: [datos de clientes, precios, contratos]. Hazme las preguntas que necesites, de una en una, y cuando tengas lo suficiente escribe un documento de contexto de una página que pueda pegar al principio de cualquier conversación.Estas son las tareas repetitivas de mi semana: [lista]. Para cada una dime con qué frecuencia ocurre, cuánto cuesta hacerla mal y en cuál de tres cajas la pondrías: la lleva Claude, la prepara Claude y decide una persona, o es siempre de una persona. Después propón con cuál empezar y por qué. No des nada por bueno sin decirme qué tendría que comprobar yo.Con este contexto de mi negocio y estas respuestas [pega tu documento y tus respuestas], ayúdame a escribir una política de uso de la IA de una página con tres apartados: para qué usamos la IA, qué sigue siendo humano y cómo nos hacemos responsables. Escríbela en un tono directo, para que la lea cualquier persona del equipo. Marca con [?] lo que me toque decidir a mí.Lo que te deja: una política de uso de la IA de una página
Este es un ejemplo con datos inventados de una ferretería ficticia de Zaragoza. La tuya saldrá de tus respuestas.
POLÍTICA DE USO DE LA IA · Ferretería Los Olivos (ejemplo)
Para qué la usamos
- Primeros borradores de respuestas a consultas habituales (horarios, devoluciones, pedidos).
- Resumir comentarios de clientes y ordenar el inventario.
- Preparar presupuestos, que siempre revisa Marta antes de enviarlos.
Qué sigue siendo humano
- Resolver una queja, negociar con un proveedor y fijar precios.
- Todo lo que lleve datos personales de un cliente sin quitarles el nombre.
Cómo nos hacemos responsables
- Nada sale a un cliente sin que lo haya leído una persona.
- Si un cliente pregunta si usamos IA, se le dice que sí y para qué.
- Si algo sale mal, se borra la conversación y se avisa a Luis.Un ejemplo de principio a fin: una gestoría de seis personas
Es un ejemplo ficticio, construido con las cuatro D y con los pasos del curso. Los nombres y los textos son inventados; el método es el del curso. No lleva cifras de ahorro porque no hay nada medido: lo que cuenta es cómo se hace, paso a paso, y qué te queda.
El caso. Marisa dirige una gestoría de seis personas en Valladolid. Cada mes, alguien del equipo escribe uno a uno a unos cuarenta clientes autónomos para pedirles las facturas que faltan. Los correos se parecen, pero cada uno tiene su matiz: unos contestan a la primera, otros hay que insistir con tacto.
Delegar. Marisa clasifica la tarea en las tres cajas de la lección 6. Redactar el recordatorio es de la caja del medio: lo prepara Claude y lo envía una persona. Decidir a quién se le insiste y cómo, y cualquier conversación con un cliente molesto, es siempre humano. Con esa frontera escrita, nadie duda de qué se le pide a Claude.
Describir. Escribe su documento de contexto (lección 1) con lo que hace la gestoría, el tono con el que se habla a los clientes y lo que nunca se menciona por correo, y pide el borrador así:
Contexto: somos una gestoría de seis personas en Valladolid y trabajamos con autónomos. Tono: cercano, de tú, sin amenazas ni jerga. Tarea: escribe el recordatorio del mes para un cliente al que le faltan facturas. Datos: Cliente A, autónomo del sector de la construcción, le faltan las facturas de gasto de dos meses, es la segunda vez que se las pedimos. Quiero un correo corto, que diga qué falta, para cuándo lo necesitamos y cómo enviárnoslo, sin dar a entender que hay un problema. Si falta algún dato para hacerlo bien, pregúntame antes de escribirlo.Fíjate en dos detalles: el cliente va como «Cliente A», sin nombre ni NIF (lección 5), y el prompt acaba dejando que Claude pregunte lo que no sabe.
Discernir. Claude devuelve un borrador y, antes, una pregunta: «¿Hay una fecha límite concreta o es orientativa?». Marisa contesta, y el segundo borrador sale así:
Asunto: Facturas pendientes de los dos últimos meses
Hola [nombre]:
Para dejar al día tu documentación nos faltan las facturas de gasto de los dos últimos meses. Si puedes hacérnoslas llegar antes del [fecha], respondiendo a este correo o por la carpeta compartida, cerramos tu trimestre sin prisas.
Si ya las enviaste y se nos han traspapelado, dínoslo y las buscamos.
Un saludo,
[firma]Marisa lee con ojo crítico lo que importa: que no afirme nada que no sepa (no hay plazos legales ni importes en el texto, así que no hay nada que comprobar en una fuente), que el tono es el de la gestoría y que el cliente no queda en evidencia.
Actuar con diligencia. El correo lo envía una persona del equipo, desde su cuenta, después de poner el nombre y la fecha y de leerlo entero. Nadie pega en Claude datos que identifiquen al cliente. Y la gestoría escribe en una línea cómo lo hace, porque es lo que pide la lección 7: «Los recordatorios los redacta Claude y los envía una persona; las quejas las lleva siempre una persona».
Qué le queda a Marisa. Una plantilla de prompt que el equipo reutiliza cada mes cambiando el caso, una regla escrita en la política de uso y la costumbre de pedir el borrador, no el correo definitivo. Lo que ha cambiado no es que el correo se escriba solo: es que quien lo envía parte de un buen borrador y dedica su tiempo a decidir a quién se le insiste.
Los errores típicos
Salen de lo que enseña el curso, y casi todos se cometen al principio:
- Pegar el documento tal cual, con nombre y NIF. El primer gesto es quitar lo que identifica (lección 5). Y si ya lo has pegado, borra la conversación y pide el borrado.
- Dar por bueno lo que suena bien. Claude puede inventarse una fuente creíble (lección 3). Un plazo, una norma o un importe se comprueban siempre en la fuente oficial.
- Delegar la queja del cliente. Lo que exige empatía y criterio es de una persona. Claude puede preparar los hechos; la respuesta la da quien conoce al cliente.
- Pedir sin contexto. Sin el documento de contexto, Claude contesta de forma genérica. Lo que pagas con diez minutos de escribirlo lo recuperas en cada conversación.
- No dejar nada por escrito. Sin la política de una página, cada persona del equipo decide por su cuenta qué entra y qué no. Con tres apartados basta.
- Dejar que la herramienta decida por ti. Elegir con qué herramienta se trabaja según lo delicado del dato es una decisión tuya, no un valor por defecto.
Qué decide quien lleva la cuenta
Si eres tú quien contrata y reparte las cuentas, estas decisiones son tuyas aunque el curso las trate como cosa de cada usuario:
- Qué plan. En Team y Enterprise, por defecto no se entrena con los datos de la empresa; compruébalo antes de que el equipo meta datos de clientes y no lo des por hecho en una cuenta personal.
- Qué datos entran y cuáles no. Escríbelo en la política de una página: sin identificar, solo lo necesario, y nada de lo que debe pasar por una persona.
- Quién revisa antes de que algo salga. Un nombre por tarea, no «el equipo».
- Qué se conecta. Si más adelante conectas el correo o la nube de documentos, Claude ve lo que puede ver la cuenta que se conecta; piensa en qué carpetas tiene esa cuenta.
- Qué dices a tus clientes. Si preguntan si usáis IA, se les dice que sí y para qué.
En una pyme de aquí, qué cambia
Los ejemplos del curso son de Estados Unidos, y al final recomienda seguir las normas de la FTC y de los estados. En España y en la Unión Europea, lo que manda para los datos de tus clientes es el Reglamento general de protección de datos ↗; la Agencia Española de Protección de Datos ↗ es el sitio para resolver dudas. Quitar el nombre y los datos de contacto antes de pegar un documento sigue siendo el primer gesto, aquí y allí. Si vas a tratar datos personales con Claude, mira antes qué plan tienes y qué dice sobre el entrenamiento: en Team y Enterprise, por defecto no se entrena con los datos de la empresa.
Para las decisiones de configuración de una cuenta de empresa, las cinco decisiones de una implantación.
Dudas habituales
¿Necesito pagar Claude para hacer el curso?
No. El curso dice que las actividades se hacen con una cuenta gratuita de Claude, o con otro asistente si prefieres.
¿La insignia es una certificación oficial de Claude?
No. Es una insignia de finalización del curso. Las certificaciones oficiales de Claude son otra cosa.
¿Y si mi equipo no tiene tiempo para ocho lecciones?
Empieza por las lecciones 2, 5 y 7: las cuatro D, los datos de clientes y la política de una página. Con eso ya hay un lenguaje común y una regla escrita.